חברת דירוג האשראי S&P מעלות מודיעה על הכנסת דירוג הטווח הארוך ודירוגי ההנפקות של בנק דקסיה ישראל לרשימת מעקב ("CreditWatch") עם השלכות חיוביות בעקבות הודעה על מיזוג צפוי עם בנק דיסקונט.
בשבוע שעבר הודיע בנק דקסיה ישראל כי דירקטוריון הבנק קיבל את הצעת בנק דיסקונט לרכישת מלוא מניות הבנק במחיר של 758.6 שקלים למניה ולמיזוגו עם בנק מרכנתיל דיסקונט. בנק דקסיה צפוי להיכנס למשא ומתן על בסיס בלעדי עם בנק דיסקונט מתוך מטרה להתקשר בהסכם מיזוג מחייב.
"לאור הבנתנו את תנאי העסקה, אנו מעריכים כי בנק דקסיה יהפוך להיות חלק אינטגרלי מקבוצת דיסקונט וכי כל הנכסים וההתחייבויות שלו ימוזגו עם אלה של קבוצת דיסקונט, בכללן גם התחייבויותיו הבכירות והנדחות", ציינו במעלות. "בהתאם, אנו מכניסים את דירוג הטווח הארוך של בנק דקסיה, ’ilAA’, ואת דירוגי החוב הבכיר והנדחה שלו לרשימת מעקב עם השלכות חיוביות, היות שאם תושלם העסקה בהתאם לתכנון, איכות האשראי של בנק דקסיה תיתמך בשל האינטגרציה עם קבוצת דיסקונט, המדורגת גבוה יותר.
"בכוונתנו לפתור את ה-CreditWatch עם השלמת העסקה, ככל הנראה במהלך הרבעון האחרון של 2018, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, כולל אלה של בנק ישראל והרשות להגבלים עסקיים", הוסיפו בחברת הדירוג.