קרן התשתיות והאנרגיה ג׳נריישן קפיטל (Generation Capital) הודיעה היום (ג’) על רכישת 50% מחברת ’להב הרים ירוקים’ תמורת הזרמה של כ- 34 מיליון שקל לתוכה. ’להב הרים ירוקים’ הינה חברת בת בבעלות מלאה של להב אל.אר רילאסטייט הציבורית.לאחר העיסקה, יחזיקו להב אל.אר וקרן ג’נריישן קפיטל בחלקים שווים בחברת ’להב הרים ירוקים’ לפי שווי של כ- 68 מיליון שקל.
במקביל לעסקה, תרכוש ’להב הרים ירוקים’ באופן מיידי (Back to Back) את השליטה בחברת סולגרין הציבורית בתמורה לכ- 39 מיליון שקל. מרבית תמורת ההזרמה של הקרן ל’להב הרים ירוקים’ תיועד למטרה זו. סולגרין, בדומה ל’להב הרים ירוקים’, פועלת בתחום ההפעלה של מתקני אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית. בבעלותה 95 מתקנים ’קטנים’ סולארים לייצור חשמל בהספק מותקן מצטבר של כ- 4.3 מגה. לחברה הון עצמי בסך של כ- 54 מיליון שקל ויתרות נזילות בהיקף של כ- 15 מיליון שקל עם אפשרות להגדלת האשראי.
עם השלמת העיסקאות, בכוונת להב אל.אר וג’נריישן קפיטל לפעול למיזוג בין סולגרין ו’להב הרים ירוקים’, צעד שיאפשר יצירה של מסת נכסים פעילים, וריכוז הפעילות בתחום האנרגיה הירוקה תחת פלטפורמה ציבורית אחת ולפתחה.
ערב העסקה, ל’להב הרים ירוקים’ שותפות של 50% ב- 234 מתקנים פוטו-וולטאיים בהיקף של כ-12.2 מגה וואט בחוזים ארוכי טווח לחברת חשמל. בנוסף, ללהב הרים ירוקים הליך יזום פרויקטים וטיפול בשלבים שונים של מו"מ ותכנון של למעלה מ- 250 מגה מהם כ- 5 מגה בשלבי תכנון והקמה ופרויקטים זמינים נוספים להקמה והשתתפות במכרזים העתידיים של חברת חשמל. בסוף שנה שעברה זכתה חברת הבת, (100%), נובה סולאר במכרז של רשות החשמל להקמה של כ- 4 מגה-וואט. לפני כחודשיים התקשרה החברה (נובה סולאר) בהסכם עם קיבוץ סוללים להקמת פרויקט פוטו וולטאי הראשון במאגרי מים בישראל.
אלי להב, יו"ר להב אל.אר: "כמי שמאמין באופן אישי בתחום האנרגיה הירוקה המתחדשת כמקור אנרגיה נקי וזול, חברנו לקרן ג’נריישן קפיטל שהוקמה לצורך פיתוח תשתיות לרבות אנרגיה מתחדשת. באמצעות השקעה בחברה ציבורית ייעודית – סולגרין, בכוונתנו לפתח את התחום על מנת שיהפוך למנוע צמיחה מרכזי ומהותי בשנים הקרובות". להב אל.אר נמצאת בשליטת אלי להב, והיא פועלת בשני תחומים עיקריים: נדל"ן מניב בגרמניה ואנרגיה ירוקה מתחדשת בישראל באמצעות ’להב הרים ירוקים’.
יוסי זינגר וארז בלשה, מנהלי קרן ג’נריישן קפיטל: "מגזר האנרגיה המתחדשת הינו אחד מיעדי ההשקעה האסטרטגיים של הקרן הודות למאפיינים הייחודיים שלו ושיעורי הצמיחה הצפויים. הקרן מאמינה במימוש הפוטנציאל בתחום באמצעות פעולה דרך חברת פלטפורמה מתקדמת בעלת מגוון נכסים ובכוונתנו למצב יחד עם שותפינו, קבוצת להב ומנהליה, את סולגרין ככזו. אנו ניישם אסטרטגיה שתשרת מטרה זו באמצעות תשתית ניהולית מהמעלה הראשונה והגדלה נוספת של ההשקעות בתחום".
עם השלמת העסקה להקצאת 50% מהמניות של ’להב הרים ירוקים’ לקרן ג’נריישן קפיטל, ומכיוון שהפעילות ב’להב הרים ירוקים’ הינה יזמות של פעילות ארוכה, יירשם רווח הון בסך של כ- 20 מיליון שקל בדוחות להב אל.אר ברבעון השלישי של השנה.
העסקה הנוכחית היא העסקה השניה של קרן Generation Capital, שהשלימה לפני כחודשיים גיוס ראשוני של כ- 230 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ופרטיים, ואף ביצעה עסקה ראשונה בתחום התחבורה כשרכשה 49% מקבוצת ’בון תור’ תמורת של כ- 100 מיליון שקל. בון תור, מהחברות המובילות בישראל בתחום ההיסעים והתחבורה הציבורית, מחזיקה מחצית ממניות ’מטרופולין’ (במחצית השנייה מחזיקה חברת מכשירי תנועה).
ליוו את העסקה: עו"ד ניצן סנדור ועו"ד חגית הורוביץ ממשרד פישר-בכר-חן ייצגו את קרן ג’נריישן קפיטל. עו"ד עדי זלצמן ועו"ד אשר סופן ממשרד שבלת ייצגו את להב אל.אר. עו"ד אמיר גודארד ועו"ד אורי רוזנברג ממשרד אגמון ושות’ ייצגו את סולגרין.