קב’ דלק התקשרה היום עם מוסד בנקאי בעסקה למכירת 12 מיליון מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ. כ"א של הפניקס אחזקות, המהוות כ-4.9% מההון המונפק של הפניקס לצד שלישי ובמקביל בצעה עסקת החלף )SWAP ,)עם המוסד הבנקאי האמור.
המניות הנמכרות ימכרו בעסקה מחוץ לבורסה בעסקת מכר מלא על ידי החברה לצד שלישי באמצעות המוסד הבנקאי במחיר של ,20.45 ש"ח למניה בתמורה כוללת בסך של כ-256 מיליוני ש"ח. המחיר כאמור משקף שווי של כ- 5.2 מיליארד ₪ לחברת הפניקס.
במסגרת עסקת ההחלף בתום תקופה של עד 21 חודשים במועדים ובמנות שנקבעו בהסכם תבוצע התחשבנות בין החברה לבין המוסד הבנקאי ביחס להפרש בין מחיר המכירה של המניות הנמכרות לצד השלישי כאמור, לבין ערכן של המניות הנמכרות כפי שיהיה במועד ההתחשבנות. בגין עסקת ההחלף העמידה החברה לטובת המוסד הבנקאי פיקדון כספי משועבד ביחס המקובל בעסקאות מסוג זה ואשר החברה התחייבה להגדילו במידה ותחול ירידה בשווי המניות