בהמשך לדו"חות שפרסמה המ-לט הבוקר, לשיחת הועידה שערכה ולכנס המשקיעים שנערך בעת האחרונה ברוסאריו, מעדכן ערן יעקובי מרוסאריו לגבי עתיד החברה וכן עורך שינויים במודל הערכת השווי לאור הרכישות ומיצוי חלק מפוטנציאל הצמיחה של החברה, תוך שיפור הרווחיות. ברוסאריו מעלים את השווי ההוגן למניית החברה.
"השווי ההוגן שלנו למניה, עומד כעת על 102 ש"ח ומגלם אפסייד של 11% ומכפיל EBITDA של 12 בלבד לשנה הבאה. המודל מתבסס על שיעור היוון של 9.5%", אומר יעקובי, ומציין כי החברה חילקה כ- 15 מיליון דולר מתחילת השנה, והתשואה המגולמת בחלוקה זו גבוהה מ- 4% על שער המניה הנוכחי.
"לסיכום, אנו מרוצים מקצב התפתחויות התהליכים שמובילה הנהלת החברה ומבינים כי ככל שהחברה צומחת יותר ומהר יותר, כך גדל גם הסיכון. החוב של החברה גדל והוא כעת ביחס של 1:2 לעומת ה- EBITDA ואנו מאמינים כי גם המאזן יותר יעיל כעת ומסוגל לתמוך בהמשך צמיחה", כותב יעקובי.