דירקטוריון קבוצת אפקון תעשיות אישר שינוי מבני משמעותי בחברות בקבוצה, במסגרתו אפקון תעשיות תהווה את זרוע ההשקעות של הקבוצה אפקון אלקטרומכניקה תהפוך להיות הזרוע הביצועית של הקבוצה. במסגרת השינוי, תימכר חברת אפקון תוכנה אפקון בקרה. החברה הממוזגת, שתיקרא אפקון בקרה ותוכנה תימכר לחברת אפקון אלקטרומכניקה. בנוסף, אישר דירקטוריון אפקון אלקטרומכניקה הגשת טיוטת תשקיף לרשות לניירות ערך, וזאת, לצורך גיוס הון אפשרי. את השינוי המבני בקבוצה מוביל רו"ח חן שרייבר, סמנכ"ל הכספים של קבוצת אפקון, אשר הוביל מספר הנפקות בעברו.


השינוי המבני המתואר יאפשר לקבוצה לפתח כל זרוע פעילות באופן ממוקד, ולהתמקד בתחומי הליבה הבאים: סחר (באמצעות חברת אטקה), תקשורת (באמצעות הפעילות במסגרת תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל), קבלנות וייצור בענף האלקטרומכניקה (באמצעות החברה הציבורית אפקון אלקטרומכניקה) ואנרגיות מתחדשות (באמצעות א.ב. אנרגיות רוח).


כתוצאה מהשינוי, צפויה חברת אפקון אלקטרומכניקה להפוך לחברה ציבורית בעלת סחירות גבוהה. החברה תהפוך לזרוע המובילה בקבוצה בכל תחומי הפרויקטים, וביניהם: חשמל, בקרה, גילוי וכיבוי אש,ביטחון מיזוג אוויר ועוד. בכוונת אפקון אלקטרומכניקה לפעול לחזק את ההון העצמי שלה באמצעות תהליך גיוס הון כאשר אופן גיוס ההון, היקפו ומועדו טרם נקבעו. הגיוס, ככל שיתבצע, יסייע לחברה להתמודד עם פרויקטים לאומיים גם בכובע יזמי ולא רק כחברה מבצעת. חברת אפקון בקרה, שתועבר אפקון תעשיות לאפקון אלקטרומכניקה, תשלים את מעגל השירותים הקבלניים של הקבוצה ותיצור סינרגיה בין החברות הבנות בתוך חברת אפקון אלקטרומכניקה.


כיום, נסחרת חברת אפקון אלקטרומכניקה לפי שווי של 140 מיליון ₪. חברת האם, אפקון תעשיות, נסחרת לפי שווי של כ-175 מיליון ₪. לצורך השלמת מהלך השינוי המבני, נערכה הערכת שווי של החברות על-ידי חברת Variance, שהעריכה את שוויה של חברת אפקון אלקטרומכניקה בכ- 205 מיליון ₪, ואת חברת אפקון בקרה ותוכנה בשווי של כ- 175 מיליון ₪. הערכות השווי קיבלו חוות דעת הוגנות (Fairness opinion) של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט. השלמת העסקה כפופה, בין היתר, לאישור האסיפה הכללית של חברת אפקון אלקטרומכניקה.


רכישת אפקון בקרה על-ידי אפקון אלקטרומכניקה תעשה בהחלפת מניות, על פי יחס השווי שנקבע. כיום, טרום המהלך מחזיקה אפקון תעשיות כ-81.7% מחברת אפקון אלקטרומכניקה. לאחר עסקת המזוג בין אפקון בקרה ואפקון אלקטרומכניקה, תחזיק אפקון תעשיות בכ-90% מאפקון אלקטרומכניקה הממוזגת, ששווייה המצרפי על פי הערכות השווי יגיע לכ-380 מליון ₪. אפקון תעשיות ואפקון אלקטרו מכניקה בוחנות אפשרויות שונות להגדלת שיעור החזקות הציבור אפקון אלקטרומכניקה, ובכלל זה הנפקת מניות על ידי אפקון אלקטרומכניקה לציבור.


משה חייק, מנכ"ל אפקון תעשיות, "השינוי המבני יאפשר לאפקון תעשיות, חברת האם, להיות זמינה עבור רכישות חדשות הממוקדות בתחומי הליבה של פעילות הקבוצה. בשנה האחרונה התרחבה מאוד פעילות הקבוצה, ואנו פועלים כיום בתחומי עשייה רבים ומגוונים, תוך תרומה משמעותית למשק הישראלי. ביצענו מספר פעולות בתקופה האחרונה על-מנת להבטיח, כי הקבוצה תמשיך להתפתח, והשינוי המבני יעניק לה את הכלים לכך".

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש