שופרסל מסרה הבוקר, כי בהמשך היערכותה להנפקת אגרות חוב מהסדרות ב’ ו-ג’ הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בדרך של הרחבת הסדרות, התקיימו היום שני מכרזים נפרדים מקדימים למשקיעים מסווגים כמפורט להלן.
במסגרת המכרז המקדים בגין אגרות החוב (סדרה ב’) הוגשו על-ידי משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות בהיקף כספי כולל של כ-863 מיליון ש"ח מתוכן, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות בהיקף כספי של כ-424 מיליון ש"ח לרכישת כ-306 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב’) במחיר שלא יפחת מ-1,386 ש"ח ליחידה הכוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב’). במסגרת המכרז המקדים בגין אגרות החוב (סדרה ג’) הוגשו על-ידי משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות בהיקף כספי כולל של כ-522 מיליון ש"ח.
מתוכן, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות בהיקף כספי של כ-384 מיליון ש"ח לרכישת כ-358 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג’) במחיר שלא יפחת מ-1,074 ש"ח ליחידה הכוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג’). הנפקת אגרות החוב מהסדרות האמורות, ככל שתבוצע על-ידי החברה, תתבצע בדרך של הצעה לציבור במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה בו יוצעו אגרות החוב מהסדרות האמורות בדרך של מכרזים (נפרדים) על מחיר היחידה ואשר בסיומה ייקבע מחירן של אגרות החוב האמורות. ההנפקה ופרסום דוח הצעת מדף כאמור כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת ההיתרים הדרושים על-פי דין, לרבות אישור הבורסה. טרם נקבע מועד ההצעה לציבור והיקפה, ואין כל וודאות באשר לביצועה.