חברת דלתא גליל השלימה אתמול בהצלחה את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה כ) של החברה, בדרך של הרחבת סדרה קיימת. במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-160 מיליון ₪ ע.נ, קרוב לפי שתיים מהיקף ההצעה למשקיעים המוסדיים. מחיר המכרז נסגר על 106 ₪ לאיגרת חוב לעומת מחיר מינימום של 104.9 ₪ לאיגרת חוב. היקף ההנפקה המתוכנן הכולל של החברה מסתכם ב-105 מיליון ₪ ע.נ. מתוך ההזמנות שהתקבלו במכרז המוסדי קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת 84 מיליון ₪ ע.נ, שהוגשו במחיר הסגירה ולמעלה ממנו. מחיר הסגירה של 106 קרוב למחיר השוק של אגרות החוב (106.23) והוא משקף תשואה של 6.12%. אגרות החוב המונפקות קיבלו דירוג של A3 על ידי חברת מדרוג. אגרות החוב הן שקליות בריבית קבועה של 7% לשנה המשולמת מידי חצי שנה.הקרן תפרע בחמישה תשלומים שווים בין 2012 ל-2016. מח"מ האיגרות הוא 3.1 שנים. שלב ההנפקה לציבור צפוי להערך בהקדם. המחיר הסופי לאגרות החוב יקבע במכרז לציבור. במחיר של 106 שקל לאיגרת חוב צפוי הגיוס הכולל להסתכם בכ-111 מיליון שקל.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש