מידרוג: גלובל פיננס צפויה לבצע פירעון מוקדם

ביום 02.05.2018, פרסמה גלובל פייננס ג’י אר 8 (להלן: "החברה") הודעה לבורסה, במסגרתה דווח כי לאחר פירעון נייר הערך של קבוצת דלקביום ה- 18.07.2018 ותשלומם למחזיקי האגרות ביום ה- 19.08.2018, יכלול תיק הנכסים המגבים את אגרות החוב שבנידון, נכסים בהיקף של כ- 2 מיליון ₪ ע.נ, הכוללים את אג"ח בי.סי.אר.אי – בראק קפיטל בלבד.

במידרוג מציינים כי חברת בראק קפיטל איננה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך. על כן, מאחר ותיק הנכסים המגבים כולל נכס יחיד של תאגיד אשר אינו תאגיד מדווח, מחוייבת החברה למכור את הנכס וזאת בהתאם להוראות התשקיף ולהוראות שטר הנאמנות (סדרה ד’).

על פי הוראות התשקיף, במקרה בו משקלה של אגרת חוב קונצרנית אשר הונפקה על ידי תאגיד אשר אינו תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך (לרבות תאגיד שחדל להיות תאגיד מדווח לאחר מועד התשקיף), יעלה על 5% מיתרת הנכסים המגבים, החברה תמכור את אותה אגרת חוב קונצרנית באופן שמשקלה מיתרת הנכסים המגבים יפחת מ- 5%, המכירה לא תתבצע בין המועד הקובע לבין מועד התשלום בפועל. על כן, תקדים החברה את מועד הפירעון הסופי בעסקה למועד ה- 19.08.2018, חלף מועד הפירעון הסופי המקורי שנקבע בעסקה, שחל ביום ה- 19.02.2019.

נכון ליום ה- 18.07.2018, קיבלה החברה תזרים הנובע מפירעון אג"ח של קבוצת דלק וכן, ביצעה החברה את מכירת האג"ח של בראק קפיטל, בהתאם להודעה שפרסמה לבורסה ביום ה- 02.05.2018. לדברי החברה, התקבולים מפירעון האג"ח של קבוצת דלק ומכירת האג"ח של בראק קפיטל, ישולמו במלואם למחזיקי אגרות החוב.

נכון למועד הדוח, הנכסים המגבים בעסקה (אשר פורטו לעיל) נפרעו או נמכרו והתזרים בגינם, בסך של כ- 47 מיליון ₪, נמצא בחשבון ייעודי המשועבד לנאמן בבנק לאומי, המדורג בדירוג פיקדונות לזמן ארוך של Aaa.il באופק יציב ודירוג פיקדונות לזמן קצר של P-1.il.

לאור האמור לעיל, ביום ה- 19.08.2018, צפויה החברה לבצע את התשלום האחרון למחזיקי אגרות החוב, וככל שהתשלום יבוצע כסדרו, צפויה מידרוג להודיע על הפסקת דירוג העסקה.