סלקום מודיעה בזאת על תוצאות ההנפקה, על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 26 ביוני 2018 ,שפורסם על-פי תשקיף מדף של החברה מיום 10 באוגוסט:
על-פי דוח הצעת המדף של החברה, הוצעו לציבור עד 14,430,100 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, עד 3,607,525 כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות רגילות ועד 3,607,525 כתבי אופציה (סדרה 2) הניתנים למימוש למניות רגילות.
ניירות הערך המוצעים הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כמפורט בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), יחידות הכוללת כל אחת, 100 מניות רגילות ביחד עם 25 כתבי אופציה (סדרה 1) ו-25 כתבי אופציה (סדרה 2), בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מ-2,310 ש"ח. רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך המוצעים נפתחה ביום 26 ביוני 2018 ונסגרה עוד באותו היום.
להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 26 ביוני 2018: במסגרת המכרז התקבלו 41 בקשות לרכישת 128,824 יחידות (מתוכן 34 בקשות לרכישת 121,212 יחידות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים). מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו: 2,310 ש"ח. ההיענות לבקשות וקביעת מחיר היחידה נעשו בהתאם לדוח הצעת המדף כדלקמן: 33 בקשות ממשקיעים מסווגים לרכישת 116,669 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע נענו חלקית לפי שיעור הקצאה של כ-94.09%.
6 בקשות מהציבור לרכישת 7,604 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע נענו חלקית לפי שיעור הקצאה של כ-94.09%. בקשה אחת ממשקיע מסווג לרכישת 4,543 יחידות בה ננקב מחיר היחידה שנקבע נענתה חלקית לפי שיעור הקצאה של כ-94.09%. בקשה אחת מהציבור לרכישת 8 יחידות בה ננקב מחיר היחידה שנקבע נענתה חלקית לפי שיעור הקצאה של כ-94.09%.
בהתאם לאמור בדוח הצעת המדף, החברה מודיעה, כי לאור זאת שעל פי תוצאות המכרז, סך הבקשות שנענו במכרז כמפורט לעיל עולות על סך של 121,212 יחידות, החברה בחרה להנפיק במסגרת ההנפקה סך של 121,212 יחידות הכוללות 12,121,200 מניות רגילות ו-3,030,300 כתבי אופציה (סדרה 1) ו-3,030,300 כתבי אופציה (סדרה 2).
לפיכך, הסכום העודף כהגדרתו בדוח הצעת המדף הינו 7,612 יחידות. ההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז כאמור לעיל, תבוצע לפי יחס (פרו-רטה) שבין הכמות המונפקת לציבור לבין הכמות שהוצעה על פי דוח הצעת המדף, באופן שיוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז לפי דוח הצעת המדף כ-94.09% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז.
על פי דוח הצעת המדף הוקצו כאמור 12,121,200 מניות רגילות ו-3,030,300 כתבי אופציה (סדרה 1) ו-3,030,300 כתבי אופציה (סדרה 2). התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על-ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-280 מליון ש"ח.