ביום 19 ביוני 2018 ,אישר דירקטוריון וו.סי.ג’י הקצאה פרטית למשקיעים הנמנים על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, לפיה ירכשו הניצעים במסגרת הקצאה פרטית בדרך של הרחבת סדרה סחירה, 7,500,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ב’, רשומות על שם בנות 1 שח ע.נ. כל אחת של החברה, במחיר של 95.15 אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ. אג"ח ב’, ובתמורה כוללת (ברוטו) בסך של 7,136,250 ש"ח.
אג"ח ב’ הונפקו לראשונה על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 30 במאי 2017 והודעה משלימה שפורסמה ביום 29 ביוני 2017, ובהתאם לשטר נאמנות מיום 28 ביוני 2017 ,שנחתם בין החברה לבין משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, אשר נכלל בתשקיף.
נכון למועד דוח זה, סך ערכן הנקוב של אג"ח ב’, מסתכם ב-163,967,000 ש"ח ע.נ. לאחר השלמת ההקצאה הפרטית, יעמוד סך ערכן הנקוב של אג"ח ב’ על סך כולל של 171,467,000 ש"ח ע.נ.
אג"ח ב’ הנוספות שתונפקנה לניצעים תהיינה שוות בכל תנאיהן ובזכויותיהן מכל הבחינות לאג"ח ב’ הקיימות ותהוונה סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אג"ח ב’ שבמחזור. אג"ח ב’ הנוספות תרשמנה במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים של בנק מזרחי טפחות בע"מ.
שטר הנאמנות יחול על אג"ח ב’ הנוספות, ודינן יהיה ממועד הנפקתן, כדין אג"ח ב’ הקיימות. החברה הודיעה לנאמן על ההקצאה הפרטית .על אג"ח ב’ הנוספות שתונפקנה על פי דוח זה יחולו, לאחר הקצאתן, מגבלות על מכירה חוזרת בהתאם להוראות חוק ניירות ערך והוראות תקנות ניירות ערך.
החברה תפנה לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אג"ח ב’, ייקבע לאג"ח ב’ שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים בסדרה.
אג"ח ב’ שהונפקו על פי התשקיף הונפקו בערכן הנקוב, 100 ש"ח (ללא ניכיון). אג"ח ב’ הנוספות, המוצעות על פי דוח זה, תונפקנה מתחת לערכן הנקוב, ולפיכך הןתונפקנה בניכיון. החברה תפרסם דוח מיידי בו תודיע על שיעור הניכיון המשוקלל לכל סדרת אג"ח ב’ טרם רישומן למסחר של אג"ח ב’ הנוספות בפועל.
ההקצאה הפרטית מותנית בקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של
אג"ח ב’ הנוספות; בקבלת כל האישורים לצורך הרחבת הסדרה על פי תנאי שטר הנאמנות לרבות אישור חברת הדירוג; בקבלת אישור מרשות המסים לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אג"ח ב’; ובההקצאה הפרטית עומדת בכל תנאי שטר הנאמנות.