בהמשך לדיווח מיום 31.5.18 בדבר בחינת אפשרות להנפקת אגרות חוב ע"י הבנק ובהמשך לפרסום טיוטת שטר הנאמנות לאג"ח 179 מיום 14.6.18, הבנק מודיע כי ביום 18.6.18 התקיים מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת סדרה חדשה של אג"ח 179 של הבנק. אג"ח 179 הוצעו במכרז המוסדי למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח 179.
במסגרת המכרז המוסדי הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח 179 בהיקף כספי כולל של כ-2,618,012 אלפי ש"ח. בכוונת הבנק לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,285,970 יחידות אג"ח 179 בשיעור ריבית שנתית מירבי של 0.83%, אשר יהווה במכרז לציבור (ככל שיבוצע) שיעור הריבית המרבי.
אג"ח 179 תהיינה צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 ביוני 2018 בגין חודש מאי 2018, כדלקמן: אם יתברר במועד תשלום קרן או ריבית כלשהו, לפי העניין, כי מדד התשלום עלה או ירד לעומת המדד היסודי, ישלם הבנק את תשלום הקרן או הריבית, כשהוא מוגדל או מוקטן, לפי העניין, באופן יחסי לשיעור העלייה או הירידה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. בהתאם להנחיות הבורסה שיטת הצמדת הקרן והריבית לא תשתנה לאורך חיי כתבי אג"ח 179. בשלב זה, ולאור הביקושים במכרז המוסדי כאמור, בכוונת הבנק להציע לציבור אגרות חוב בסך כולל של 1.45 מיליארד ש"ח ע.נ. (כולל השלב הציבורי), זאת, בין היתר, בכפוף לאישור חברות הדירוג.
פרסום דוח הצעת המדף וביצוע הנפקה של אגרות החוב כפופים, בין היתר, לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב, וכי אין כל וודאות כי ההנפקה לציבור תצא לפועל. כן יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה, כי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו, וכי שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אם וככל שיבוצע.