בהמשך לדיווח המיידי של מנרב בדבר בחינת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של אג"ח ג’ לאישורה של S&P Maalot ולאישורה של מידרוג, מודיעה החברה כי ביום 11.6.18 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אג"ח ג’ של החברה בדרך של הרחבת סדרה.
אג"ח ג’, אשר נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.7% (לא צמוד), הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ג’.
במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 101,474 יחידות, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 40,000 יחידות, כאשר המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז הינו 982 ש"ח ליחידה.
המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור (ככל שיבוצע) אשר לא יפחת מהמחיר ליחידה כפי שנקבע במכרז למשקיעים המסווגים. ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם, בדרך של הצעה אחידה.
ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כאמור, כפופים לאישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות קבלת אישור דירקטוריון החברה ואישור הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ לרישום אג"ח ג’ למסחר, ואין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה ומועדה.