בהמשך לדיווחים שפרסמה חברת מגה אור החזקות בדבר בחינת אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף, על פיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, אגרות חוב סדרה ח’ של החברה המובטחות בבטוחות, אשר תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בהתאם להודעת דירוג שקיבלה החברה מ-S&P מעלות להנפקת אגרות חוב בסך של עד 266 מיליון ש"ח ע.נ., מדווחת החברה על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים אתמול (רביעי), לרכישת אגרות החוב, לקראת הנפקת אגרות החוב ככל שתתקיים.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב. האג"ח (קרן וריבית) תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל שפורסם ביום 15 במאי 2018.
במסגרת המכרז, הוגשו בקשות לרכישת כ-618 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. לאור היקף הביקושים כאמור, בכוונת החברה (בכפוף לקבלת אישור מעלות ביחס להגדלת היקף הגיוס) לקבל התחייבויות ממשקיעים מסווגים לרכישת 250 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בשיעור ריבית שנתי של 1.4%, שיהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב, במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים.
שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב, ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיבוצע. ההנפקה לציבור של אגרות החוב תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה.