עליות שערים אפיינו את מדדי המניות המובילים בסיכום חודש מאי 2018, וזאת בדומה למגמת המסחר בארה"ב. כך עולה מסיכום חודשי שפרסמה היום הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
מדד ת"א-35 עלה ב-3.2% וקיזז את מלוא הירידה שרשם מתחילת השנה, כאשר "טבע" תרמה כמחצית מעליית המדד החודש; במאי נבלמה הירידה במחזורי המסחר במניות שאפיינה את החודשים מרץ-אפריל, ומחזור המסחר במניות מתחילת 2018 גבוה בכ-5% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2017; בשוק המניות גויסו החודש כ-805 מיליון שקל; גלוברנדס - חברת מניות חדשה – מניות בשווי 240מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר לציבור. החברה עוסקת בייבוא ושיווק מוצרי טבק וממתקים, ושווי החברה הינו 682 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
חמש חברות מניות חדשות פרסמו תשקיפים להשלמה במסגרתם יגייסו בשבועות הקרובים עד כ-593 מיליון שקל בהנפקות ראשונות של מניות (IPOs) בתל-אביב; המשך גיוסים ערים ע"י חברות נדל"ן בשוק איגרות החוב בתל אביב - הסקטור הריאלי גייס כ-5 מיליארד שקל בהנפקות ובהקצאות של איגרות חוב לציבור; כ-3.5 מיליארד שקל מהסכום גויס ע"י שלוש חברות חדשות בבורסה: החברה הממשלתית נמלי ישראל (2.5 מיליארד שקל) והחברה הזרה סילברסטין נכסים (0.6 מיליארד שקל), ודלק תמלוגים (כ-0.4 מיליארד שקל).
שתי חברות נדל"ן זרות פרסמו תשקיפים להשלמה להנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור ולגיוס של עד כ-381 מיליון שקל; ירידות שערים נרשמו באיגרות חוב חברות צמודות המדד, ואילו עליות שערים אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות שקליות מסוג "שחר" – בהשפעת עלייה בשערי איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב; עלייה חדה במחזור המסחר באג"ח חברות לכ-1.2 מיליארד שקל ביום. ב-17 במאי, מועד עדכון מדדי התל-בונד, הסתכם המחזור באיגרות חוב בבורסה בכ-7.3 מיליארד שקל, מזה כ-4.7 מיליארד שקל באג"ח חברות.
בשוק תעודות הסל הונפקו 2 תעודות סל ראשונות על מדד המניות ת"א סקטור-באלאנס ו-4 תעודות סל ראשונות על מדדי תל בונד לפי הצמדה ודירוג, שהושקו בפברואר השנה; הציבור ממשיך למכור קרנות נאמנות ותעודות סל על מניות ואיגרות חוב, ורוכש קרנות כספיות וקרנות המשקיעות בחו"ל.
לפי נורית דרור מיחידת המחקר של הבורסה, עליות שערים אפיינו את מדדי המניות המובילים בתל-אביב במאי 2018, על רקע פרסום דו"חות כספיים חיובים לרבעון הראשון של 2018 ע"י החברות הבורסאיות ובדומה למגמה בבורסת הנאסד"ק.
מדד ת"א-35 עלה החודש ב-3.2%, וקיזז את כל הירידה שנרשמה בשליש הראשון של השנה. עליות שערים אפיינו את מרבית המניות במדד, ובראשן מניית טבע שזינקה בכ-18% ותרמה כמחצית מעליית המדד החודש.
מניית פתאל החזקות התווספה למדד ת"א-35 ב-3 במאי, וזאת במסגרת "המסלול המהיר למניות חדשות".
מדד ת"א-90 עלה החודש ב-1.2%, ומדד ת"א-SME60 נותר החודש כמעט ללא שינוי. מדד ת"א טק עילית עלה החודש ב-5.7%, בהשפעת מניות הביומד הכלולות בו שבלטו החודש בעלייה של כ-7%, והמניות הדואליות הנסחרות בנאסד"ק שעלו החודש בכ-5%. מדד ת"א-תעשייה שהושק בחודש הקודם וכולל למעלה מ-80 חברות ישראליות מתחומי תעשייה שונים עלה החודש בכ-2%.
במאי נבלמה הירידה במחזורי המסחר במניות שהחלה בחודש מרץ, ונמשכה באפריל בהשפעת חופשות החגים, והמחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל. למרות הירידה במחזורי המסחר בחודשים מרץ-אפריל, המחזור היומי הממוצע מתחילת שנת 2018 הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל והיה גבוה בכ-5% מהמחזור הממוצע בשנת 2017.
במאי גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-805 מיליון שקל: 285 מיליון שקל גויסו בשמונה הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות, כ-240 מיליון שקל מתוכם בהצעת מכר ראשונה לציבור של מניות גלוברנדס, העוסקת בייבוא מוצרי טבק וממתקים. שווי גלוברנדס הינו 682 מיליון שקל לאחר ההנפקה, וזוהי ההנפקה השנייה בגודלה של חברה חדשה השנה.
343 מיליון שקל גויסו בשש הקצאות פרטיות. בלטו בגודלן: טוגדר הקצתה מניות בסך כ-136 מיליון שקל בתמורה לרכישת חברה המתכננת לעסוק בתחום הקנאביס, פיסיבי טכנולוגיות שהקצתה מניות בסך כ-124 מיליון שקל לקרן השקעות "פימי", ואנלייט אנרגיה שהקצה מניות בסך כ-60 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים.
177 מיליון שקל הוזרמו לשתי חברות נדל"ן בעקבות מימוש כתבי אופציה למניות שפקעו החודש, כ-159 מיליון שקלמתוכם הוזרמו לסלע קפיטל נדל"ן.
כ-101 מיליון שקל גויסו החודש בחו"ל: כ-92 מיליון שקל גויסו ע"י ספיר קורפ (לשעבר "אי.אס.אר.אר") בהקצאה פרטית ל-AJNN LLC – תאגיד המחזיק במלון במנהטן בחלקים שווים עם החברה, בתמורה ל-49% מהחזקותיו במלון.
החודש פורסמו כ-40 תשקיפי מדף, האחרונים על בסיס דו"חות כספיים לשנת 2017, לפיהם יוכלו החברות לגייס הון בשנים הקרובות.
חמש חברות פרסמו החודש תשקיף להשלמה להנפקה ראשונה (IPO) של מניות לציבור ולגיוס של עד כ-593 מיליון שקל בשבועות הקרובים: דלק תמלוגים המחזיקה בזכויות לקבלת תמלוגי-על מפרוייקטי "תמר" ו"דלית" (217 מיליון שקל), כלל משקאות המחזיקה בכ-30% מיפאורה שתחום פעילותה הינו ייצור ושיווק משקאות (224 מיליון שקל), אייס קפיטל המציעה מוצרים לשדרוג ותחזוקת הבית, החצר והרכב באמצעות רשת חנויות המופעלות ע"י החברה(101 מיליון שקל), מכון לחקר האינטרנט העוסקת באמצעות IRI יפן וחברות הבנות שלה בטכנולוגיות אינטרנט, אבטחת סייבר ו-AI (בינה מלאכותית) (31 מיליון שקל) ורותם אנרגיה מחצבים -שותפות מוגבלת שמטרתה להפיק נפט מפצלי שמן ברישיון רותם מזרח (20 מיליון שקל).
שוק איגרות החוב והמק"מ: מגמה מעורבת אפיינה החודש את איגרות החוב, כאשר איגרות חוב חברות צמודות המדד ירדו החודש בכ-0.2% בממוצע, ואילו איגרות החוב חברות שקליות הכלולות במדד תל בונד תשואות-שקלי ירדו בכ-0.6% אחוז.
איגרות החוב הממשלתיות שקליות מסוג "שחר" עלו ב-0.3%, וזאת במקביל לירידת התשואה לפדיון על אג"ח ממשלתי ל-10 שנים בארה"ב מכ-3% באפריל לכ-2.5% החודש.
איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד נותרו ללא שינוי, חודש שני ברציפות.
במאי 2018 נרשמה עלייה בפעילות במרבית איגרות חוב לעומת החודש הקודם:
מחזור המסחר באג"ח חברות (ללא תעודות סל) זינק בכ-60% לעומת המחזור בחודש הקודם והסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל במאי, והיה הגבוה ביותר מזה כשנה. ב-17 במאי, מועד עדכון מדדי התל-בונד, הסתכם המחזור באיגרות חוב בבורסה בכ-7.3 מיליארד שקל, מזה כ-4.7 מיליארד שקל באג"ח חברות.
מתחילת השנה הסתכם המחזור באיגרות חוב חברות בכ-1 מיליארד שקל, גבוה בכ-9% מהמחזור הממוצע בשנת 2017.
מחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי שקלי שהסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל במאי, היה גבוה בכ-9% מהמחזור בחודש הקודם. מתחילת השנה הסתכם המחזור בכ-1.9 מיליארד שקל, והיה גבוה בכ-11% לעומת המחזור הממוצע שנת 2017.
יוצאות דופן החודש הן איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד שהמחזור בהן ירד והסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל במאי – נמוך בכ-11% מהמחזור בחודש הקודם.מתחילת 2018 הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב אלה בכ-0.9 מיליארד שקל, בדומה למחזור הממוצע בשנת 2017.
הנפקות והקצאות של איגרות חוב: אג"ח חברות: החברות גייסו במאי כ-5 מיליארד שקל באמצעות הנפקות של איגרות חוב לציבור בתל-אביב, להלן מאפייני הגיוס העיקריים: כל הסכום גויס ע"י חברות הסקטור הריאלי, כ-4.6 מיליארד שקל מתוכם ע"י חברות נדל"ן. כ-2.4 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד, כ-2.2 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-0.4 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד מט"ח. כל הגיוס החודש בוצע באמצעות אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת "A".
כ-5 מיליארד שקל גויסו ב-7 הנפקות לציבור: 4.6 מיליארד שקל גויסו ע"י שש חברות נדל"ן, מתוכם כ-3.1 גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן חדשות בבורסה:
חברת נמלי ישראל - חברה ממשלתית העוסקת בניהול, פיתוח ותחזוקת נמלי הים של ישראל, גייסה 2.5 מיליארד שקל בהנפקת ענק של אג"ח. החברה הנפיקה שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד וסדרה אחת של אג"ח שקלי שדורגו ע"י מעלות בדרוג AAA.
סילברסטין נכסים - חברה זרה העוסקת בנדל"ן מניב למגורים ומשרדים במנהטן, גייסה 0.6 מיליארד שקל באמצעות אג"ח שקלי שדורג ע"י מעלות בדרוג AA.
0.4 מיליארד שקל ע"י מנפיקה חדשה שלישית החודש בשוק האג"ח - דלק תמלוגים - המחזיקה בזכויות לקבלת תמלוגי-על מפרוייקטי "תמר" ו"דלית". החברה הנפיקה אג"ח צמוד דולר שדורגו ע"י מידרוג בדרוג Aa3.
כ-69 מיליון שקל גויסו בהקצאה פרטית של אג"ח שקלי בריבית קבועה ע"י חברת הנדל"ן פתאל אירופה.
אג"ח בהיקף של כ-3.7 מיליארד שקלנרשמו החודש למסחר ברצף מוסדיים. כ-3.4 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י בנק הפועלים באמצעות שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מוסדיים, שהוקצו בחודש הוקדם, כ-1.1 מיליארד שקל מהסכום גויס באג"ח COCO הכולל מנגנון להמרה למניות ונחשב כרובד הון שני.
שתי חברות נדל"ן זרות פרסמו החודש תשקיפים להשלמה להנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור ולגיוס של עד כ-381 מיליון שקל: איי.איי.סי (235 מיליון שקל), וקליין אנטרפריז (146 מיליון שקל).
אג"ח ממשלתי: משרד האוצר גייס החודש כ-3.9 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב, בדומה לסכום שגייס בתל אביב בכל אחד מהחודשיים הקודמים מרץ-אפריל. כ-81% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-19% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.
שוק הנגזרים: מגמה מעורבת אפיינה את המסחר בנגזרים החודש: המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א-35 ירד החודש והסתכם בכ-89 אלף יחידות ביום במאי – נמוך בכ-27% מהמחזור בחודש הקודם והנמוך ביותר שנרשם השנה. חרף הירידה החדה במחזור החודש, מתחילת השנה נסחרו כ-109 אלף אופציות ביום - מחזור זה גבוה בכ-8% מהמחזור הממוצע בשנת 2017.
באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 הסתכם המחזור בכ-35 אלף יחידות ביום במאי – בדומה למחזור בחודש הקודם. מתחילת השנה נסחרו כ-39 אלף אופציות ביום, מחזור זה גבוה בכ-26% מהמחזור הממוצע בשנת 2017.
הבורסה השיקה ביום חמישי ה-10.5.2018 אופציות על מניות שופרסל והפניקס, הנכללות במדד ת"א-35. כיום נסחרות אופציות על 24 מניות הנכללות במדד הדגל.
באופציות הדולריות נסחרו כ-57 אלף יחידות ביום במאי, גבוה בכ-5% לעומת המחזור בחודש הקודם. מתחילת השנה נסחרו כ-58 אלף אופציות ביום, מחזור זה גבוה בכ-9% מהמחזור הממוצע בשנת 2017.
תעודות סל: החודש הונפקו 6 תעודות סל חדשות: 2 תעודות סל ראשונות על מדד ת"א סקטור-באלאנס ע"י פסגות מדדים והראל סל. המדד הושק בפברואר השנה, ומורכב מ-100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין המניות הנכללות במדדי ת"א 125-ות"א-SME60 ושאינן חברות החזקה או ביומד. המדד משקף פיזור ענפי רחב של הכלכלה הישראלית בתחומי הפעילות הריאליים והפיננסיים, ועם השקתו הושלמה הרפורמה במדדי המניות בבורסה שהחלה בפברואר 2017.
4 תעודות סל ראשונות על מדדי איגרות חוב חברות לפי הצמדה ודירוג שהושקו בפברואר השנה: תל בונד – צמודות A , תל בונד – צמודות AA-AAA, תל בונד – שקלי A ותל בונד – שקלי AA-AAA.
במקביל פקעה ונמחקה מהמסחר תעודה בחסר על מדד ת"א בנקים-5, וכיום נסחרות בבורסה 714 תעודות סל, מהן: 436 תעודות סל על מדדי מניות, 257 תעודות על מדדי אג"ח, ו-21 תעודות מטבע.
בחודש מאי נרשמה עלייה במחזורי המסחר בתעודות הסל בשוקי המניות ואיגרות החוב.
מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי מניות שהסתכם בכ-267 מיליון שקל ביום במאי היה גבוה בכ-20% מהמחזור בחודש הקודם. מתחילת השנה נסחרו תעודות סל בסך כ-312 מיליון שקל ביום, מחזור זה גבוה בכ-4% מהמחזור הממוצע בשנת 2017.
חלקו של המחזור בתעודות סל אלה מסך המחזור במניות עלה לכ-20% במאי, לעומת כ-18% בחודש הקודם.
מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי אג"ח הסתכם בכ-125 מיליון שקל ביום במאי, גבוה בכ-4% מהמחזור בחודש הקודם. מתחילת השנה נסחרו תעודות סל בסך כ-134 מיליון שקל ביום, בדומה למחזור הממוצע בשנת 2017.
במאי מכר הציבור תעודות סל על כל אפיקי ההשקעה, המשך למגמה שהחלה בפברואר:
במאי הסתכמו מכירות של תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ע"י הציבור בכ-0.4 מיליארד שקל נטו, המשך למכירות בסך כ-2 מיליארד שקל נטו בשליש הראשון של השנה.
בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל הסתכמו מכירות הציבור בכ-0.1 מיליארד שקל נטו במאי, בהמשך למכירות בסך כ-1.7 מיליארד שקל נטו בשליש הראשון של השנה.
הציבור מכר במאי תעודות סל על מדדי אג"ח בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו, המשך למכירות בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו בשליש הראשון של השנה.
מכירות של תעודות מטבע ע"י הציבור הסתכמו בסכום זניח במאי, המשך למכירות בסך כ-0.9 מיליארד שקל נטו בשליש הראשון של השנה.
בחודש מאי הציבור מכר קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאג"ח, ורכש קרנות כספיות וקרנות המשקיעות בחו"ל:
בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב התגברו הפדיונות והסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל נטו במאי, פי שניים לעומת החודש הקודם.בסיכום מתחילת השנה נרשמו בקרנות אלה פדיונות בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו, לאחר יצירות ענק בהיקף של כ-21 מיליארד שקל נטו בשנת 2017.
בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב –נרשמו החודש פדיונות נטו בסכום זניח. בסיכום מתחילת השנה נרשמו בקרנות אלה פדיונות בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו, לאחר יצירות בסך כ-3.6 מיליארד שקל נטו בשנת 2017.
בקרנות המשקיעות בחו"ל התחדשו היצירות לאחר הפסקה בת חודש והסתכמו בכ-0.6 מיליארד שקל נטו במאי. בסיכום מתחילת השנה נרשמו בקרנות אלה יצירות בסך כ-1.7 מיליארד שקל נטו, בדומה לסך היצירות נטו בכל שנת 2017.
בקרנות השקליות הסתכמו הפדיונות בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו, המשך למכירות בסך כ-0.9 מיליארד שקל נטו בשליש הראשון של השנה, ומכירות בסך כ-14 מיליארד שקל נטו בשנים 2017-2014.
במאי, התגברו רכישות ציבור של קרנות נאמנות כספיות והסתכמו בכ-0.4 מיליארד שקל נטו –פי שניים לעומת החודש הקודם. סך הרכישות בקרנות אלה מגיע לכ-0.8 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה, וזאת אחר מכירות ענק בהיקף של כ-46 מיליארד שקל בשנים 2017-2014.