חדשות שוק ההון

המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-1.5 מיליארד ש”ח להנפקה של אמות

החברה בחרה לגייס 667 מיליון ש"ח במכרז המוסדי של הנפקת האג"ח מסדרות ד’-ה’; מידרוג אישררו דירוג Aa2 לחברה ולהנפקה

מערכת ספונסר 27/05/2018 09:00

א+א-

חברת אמות פרסמה הבוקר (ראשון) את תוצאות המכרז להנפקת אג"ח מסדרות ד’ ו-ה’ לגופים מוסדיים. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב מסדרות ד’ ו- ה’ בהיקף כספי כולל של כ- 1.46 מיליארד ש"ח, כאשר מתוך הכמות הנ"ל קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל של כ-667 מיליון ש"ח.

 

ביום חמישי הותירה חברת הדירוג מידרוג על כנו את דירוג סדרות א’-ה’ בדירוג Aa2.il באופק יציב לאמות, וכן אישרה דירוג זהה לגיוס אגרות חוב שתנפיק החברה (באמצעות הרחבת סדרה ד’ ו- ה’) בסך של עד 600 מ’ ₪ ערך נקוב.

 

הנפקת אגרות החוב (סדרה ד’) ואגרות החוב (סדרה ה’) תיעשה במסגרת ובכפוף לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה, בדרך של הצעה אחידה. תוצאותיה יקבעו בהתאם למכרז הציבורי שיערך בעקבות פרסום דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה