אופקטרא נדל"ן הודיעה היום הגישה לרשות ניירות ערך דוח מקדמי לצורך הצעה פרטית של ניירות ערך למספר משקיעים, וזאת לאחר שדירקטוריון החברה אישר את ההתקשרות עם המשקיעים.
מדובר בהצעה פרטית חריגה של 2,163,790 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ו-2,163,790 כתבי אופציה (לא רשומים) המירים כל אחד למנייה אחת של החברה, במחיר מימוש של 230 אגורות (2.30 ש"ח) לכתב אופציה (לא צמוד) ולתקופת מימוש של 9 חודשים ממועד ההקצאה, ו- 2,163,790 כתבי אופציה
(לא רשומים), המירים כל אחד למניה אחת של החברה, במחיר מימוש של 230 אגורות (2.30 ש"ח) לכתב אופציה (לא צמוד) ולתקופת מימוש של 15 חודשים, ל-16 ניצעים שונים, תמורת סך כולל של 4,111,201 ש"ח שיעבירו הניצעים לחברה בתמורה להקצאת מלוא המניות וכתבי האופציה כאמור.
המחיר למניה וכתב אופציה במסגרת ההצעה הינו 190 אגורות, או 1.90 ש"ח. למועד דוח ההצעה, הערך הכלכלי של כל כתב אופציה על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של כתבי אופציה הינו כ-30.0 אגורות 0.300 ש"ח וכתבי אופציה הינו כ-41.6 אגורות, על בסיס שער הסגירה של המניה נכון לאתמול.
תמורת ניירות הערך המוצעים נועדה בעיקרה להזרים לחברה כספים החיוניים להמשך פעילותה השוטפת, ולאפשר לה להשקיע בפעילות הקיימת ו/או פעילות חדשה או נוספת. יובהר כי החברה חתמה על מזכר הבנות עם חברת הוליווייד העוסקת בתחום השבחה של קנאביס, החברה נמצאת בשלב מתקדם של בדיקת נאותות ועריכת הסכם השקעה המבוסס על מזכר ההבנות, לפיכך ככל שתושלם עסקת ההשקעה בהוליוויד הכספים שיתקבלו בחברה כתוצאה מההקצאה עשויים לשמש להשקעה זו.