כיל הודיעה היום על תוצאות סופיות של הצעת הרכש במזומן לכל או חלק מאגרות החוב הבכירות שלה בהיקף כולל של 800 מיליון דולר הנושאות ריבית של 4.500% ועומדות לפירעון בשנת 2024.
הצעת הרכש פקעה בשעה 10:00 בבוקר, שעון ניו יורק, ביום 22 במאי.
בהתאם למידע שנמסר על ידי Lucid Issuer Services, רכז המידע וההצעה ועל ידי Israel Brokerage and Investments, רכז ההצעה הישראלי, 600,148,764 דולר סה"כ ע.נ. של אג"ח 2024 הוצעו כנדרש למכירה עד או במועד הפקיעה. לא הוצעו אג"ח 2024 למכירה בהתאם להליכי ה"מסירה המובטחת" המפורטים במסמך הצעת הרכש.
כיל הסכימה לרכוש את כל אג"ח 2024 שהוצעו למכירה, כאמור, עד או במועד הפקיעה, בעבור תמורה
כוללת של 605,081,986.84 דולר, או 1,088.22 דולר בגין כל 1,000 דולר ערך נקוב של אג"ח
2024 .בהתאם לפרסומים קודמים, לא ישולמו סכומי ריבית צבורה נוספים מעבר לסכום התמורה הכוללת.
יום התשלום ביחס לאג"ח 2024 צפוי ליום 29 במאי 2018 .לאחר תשלום התמורה בגין כל אג"ח 2024 שנתקבלו לרכישה, סך כולל של 199,851,236.00 דולר ערך נקוב של אג"ח 2024 אשר לא נרכשו במסגרת הצעת הרכש, ימשיכו להיסחר במערכת הרצף המוסדי בבורסה לנירות ערך בתל אביב למשקיעים מוסדיים.