כיל הודיעה היום על תמחור הצעת הרכש במזומן בקשר עם הצעת הרכש שפורסמה על ידי החברה לכל או חלק מאגרות החוב הבכירות של החברה בסך קרן כולל של 800 מיליון דולר, הנושאות ריבית של 4.500% ועומדות לפירעון בשנת 2024.
הצעת הרכש בוצעה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות של מסמך הצעת הרכש מיום 14 במאי 2018. למונחים מוגדרים שלא הוגדרו במפורש בהודעה זו תינתן המשמעות הקבועה במסמך הצעת הרכש.
בנוסף לתמורה הכוללת בגין אג"ח 2024 ,כל מחזיקי אג"ח 2024 שהוצעו למכירה ונרכשו במסגרת הצעת הרכש יהיו זכאים גם לריבית הצבורה שטרם שולמה בגין אותן אג"ח 2024 ,כפי שנצברה ממועד תשלום הריבית האחרון ועד, אך לא כולל, יום התשלום בגין אג"ח 2024 .ביחס למועד תשלום הריבית החצי שנתית בעד אג"ח 2024 הקבועה ליום 2 ביוני 2018, ישולם מלוא סכום הריבית למחזיקי אג"ח 2024 אשר יחזיקו באג"ח 2024 בסוף יום המסחר ב-21 במאי 2018 .לפיכך, ולמען הסר ספק, בהתבסס על מועד תשלום צפוי לאגרות החוב שיתקבלו במסגרת הצעת הרכש ביום 29 במאי 2018 ,לא תשולם ריבית צבורה נוספת בנוסף לתמורה הכוללת, אלא אם הצעת הרכש תוארך עד למועד המאוחר מיום 2 ביוני 2018.
כיל תממן את רכישת אג"ח 2024 שהוצעו לרכישה כנדרש במזומנים זמינים, הלוואות לזמן קצר ומתוך מסגרות האשראי המתחדשות שלה. בכוונת כיל להחליף מזומנים זמינים או לפרוע הלוואות לטווח קצר והלוואות מכוח מסגרות אשראי מתחדשות אשר שימשו לרכישת אג"ח 2024 אשר הוצעו ונתקבלו כדין באמצעות התקבולים נטו מההנפקת אגרות החוב הבכירות והלא מובטחות המתבצעת במקביל, כפי שדיווחה כיל ביום 14 במאי 2018