אינדורמה ונצ’רס הציבורית (Indorama Ventures Limited - IVL), יצרנית כימיקלים גלובלית, הודיעה על כניסה להסכם לרכישת 65.72% ממניות אבגול תעשיות 1953 בע"מ תמורת סכום של 1.62 דולרים (5.78 ש"ח) למניה. לאבגול ששה אתרי ייצור בישראל, ארה"ב, רוסיה, סין והודו, עם יכולת ייצור כוללת של 203,000 טון בשנה והיא מעסיקה 900 עובדים ברחבי העולם.
העסקה צפויה להשלמה במהלך המחצית השנייה של 2018, בכפוף לאישורים רגולטוריים.
אבגול היא החברה השלישית בגודלה בעולם לייצור בדים לא ארוגים לשימושי היגיינה ומחזיקה בנתח שוק של 10%. הבדים הלא ארוגים האיכותיים של אבגול משמשים יצרנים מובילים לייצור חיתולי תינוקות, מוצרי היגיינה נשית וחיתולי מבוגרים. אבגול מציעה גם פתרונות מתקדמים שמתבססים על טכנולוגיות מתקדמות מוגנות פטנט שמאפשרות ייצור מוצרים רכים, דקים, מבודדים ובעלי ביצועים טובים יותר.
הרכישה מהווה הזדמנות ייחודית עבור אינדורמה ונצ’רס לחזק את ההובלה שלה בשוק הצומח של מוצרי היגיינה אישית המבוססת על בדים לא ארוגים. אבגול תגוון את הפורטפוליו המניב של IVL והרכישה תאפשר לשתי החברות לספק ללקוחות טווח מקיף של פתרונות. בעקבות הרכישה, אינדורמה ונצ’רס תהיה ממוצבת היטב להאצת גדילה עתידית בסגמנטים קרובים, בעזרת החדשנות החזקה של הפייפליין של החברה, שיאפשר לחברה להמשיך לספק ערך משכנע ושירותים ללקוחותיה מסביב לעולם.
תעשיית ההיגיינה היא הצרכנית הגדולה ביותר של בדים לא ארוגים לשימוש חד פעמי. שוק ההיגיינה הגלובלי צפוי לקצב גידול שנתי של 6%-7% והביקוש לבדים לא ארוגים למוצרי היגיינה ממשיך להיות מבטיח, בעיקר בעקבות הגידול בשווקים מתפתחים ועליית התמ"ג לנפש בדגש על דרום אמריקה, אפריקה ואסיה (לדוגמא בסין ובהודו), ושינויים דמוגרפיים מתמשכים. הגידול בשימוש במוצרי היגיינה למבוגרים שאינם שולטים בסוגרים, שהוביל לגידול של פי 6 בבדים, ממשיך להאיץ את הגידול הכללי של התעשייה.
בתגובה לעסקה, אמר אלוק לוהיה, מנכ"ל אינדורמה ונצ’רס,: "אנחנו נרגשים על ההזדמנות הייחודית להביא את אבגול לתוך המשפחה של אינדורמה ונצ’רס היות ומדובר בצעד גדול להרחבת הפורטפוליו המניב שלנו. בעזרת הרכישה הזו, אנחנו מוסיפים חברה בעלת מיצוב מיוחד בסגמנט מרתק ועם תחזיות צמיחה חזקות. אבגול כבר ביצעה השקעות משמעותיות להגדלת עסקיה בעזרת הרחבת יכולות הייצור וטביעת הרגל הגיאוגרפית, ואנו מקווים ליהנות מהתוצרים ולסייע לחברה להגיע לגבהים חדשים. בסיס הלקוחות היציב של אבגול והיכולות המשלימות והנוכחות ברת הקיימא בשווקים צומחים, יחד עם הנוכחות הגלובלית של אינדורמה ונצ’רס יאפשרו הזדמנות חזקה ליצירת ערך מוסף לטובת השירות לכל לקוחותינו".
העסקה נרקמה ע"י רוטשילד ושות’ שייעצו פיננסית באופן בלעדי לאינדורמה ונצ’רס. הליווי המשפטי לעסקה בוצע ע"י HFN (הרצוג, פוקס נאמן), ליווי בדיקת הנאותות הפיננסית בוצע ע"י KPMG.