החברה לנכסים ולבנין השלימה אתמול (ג’) בהצלחה גיוס נוסף בהיקף של 512 מיליון ש"ח בשלב המוסדי. החברה ביקשה לגייס במכרז המוסדי 360 מיליון ש"ח, כאשר בפועל התקבלו ביקושים בסך של למעלה ממיליארד ש"ח.
במסגרת הגיוס למוסדיים תרחיב החברה את סדרה ג’ בעלת מח"מ של 3.7 שנים בסכום של כ-456 מיליון ש"ח ובריבית של 2.78%, ואת סדרה ד’ בעלת מח"מ של 9.2 שנים, בסכום של כ-56 מיליון ש"ח ובריבית של כ-5.19%.
את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, אפסילון חיתום וברק קפיטל חיתום.
רפי ביסקר, יו"ר נכסים ובנין, הודה להנהלת החברה ואמר בהתייחס לתוצאות השלב המוסדי: "שוק ההון בישראל הביע את אמונו בחוסנה של נכסים ובנין והזרים ביקושים גדולים להנפקת האג"ח שביצעה החברה. תמורת ההנפקה תתווסף ליתרות הנזילות של הקבוצה ותהווה בסיס נוסף לפיתוח וניצול הזדמנויות עסקיות".
סגי איתן, מנכ"לית נכסים ובנין, אמרה: "נכסים ובנין משלימה בימים אלה שני מהלכים חשובים: חזרתה של החברה להיסחר במדד ת"א 100 והנפקת האג"ח המוצלחת שזכתה לביקושים ערים. מהלכים אלו תומכים באסטרטגיית הצמיחה של החברה להתמקדות ברכישת נכסים מניבים איכותיים בארץ ובחו"ל תוך מתן דגש לשימור פרופיל עסקי סולידי ואיתנות פיננסית".