בהמשך לדיווח המיידי של מיטב דש מיום 25 באפריל, 2018 אודות החלטתו העקרונית של דירקטוריון החברה בדבר הנפקה לציבור של אג"ח ג’ של החברה, על פי תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 4 ביוני 2015, החברה מודיעה כי ביום 26 באפריל, 2018 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח ג’ של החברה, שיונפקו בדרך של הרחבת סדרה סחירה אשר הונפקה לראשונה מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 29 בנובמבר 2010 ,על פי דוח הצעת מדף מיום 14 בדצמבר 2010 ,כפי שתוקן ביום 19 בדצמבר 2010 ,וזאת בהתאם לדוח הצעת מדף, אשר יכול שיתפרסם על ידי החברה על פי תשקיף המדף.
אג"ח ג’, ככל שתונפקנה, תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהתאם לתשקיף המדף ותנאיהן יהיו זהים לתנאי אג"ח ג’ שבמחזור. אג"ח ג’ הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ג’.
אג"ח ג’ שבמחזור אינן המירות, הן נושאות ריבית שנתית קבועה, מיום הנפקתן, בשיעור של 3.95% והן צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן בגין חודש נובמבר 2010 כפי שפורסם ביום 15 בדצמבר 2010. להלן תוצאות המכרז על מחיר היחידה- אג"ח ג’:
על פי תוצאות המכרז, קיבלה החברה ממשקיעים מסווגים התחייבות מוקדמת לרכישת 236,104 יחידות, הכוללות כ"א 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ג’, מתוכן בכוונת החברה להיענות להזמנות לרכישת 80,000 יחידות, הכוללות כ"א 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ג’, במחיר של 1,196 ש"ח לכל יחידה, המשקף מחיר של 1.196 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. אג"ח ג’.
המחיר האמור לעיל יהווה את המחיר המינימאלי של אג"ח ג’ במסגרת המכרז לציבור אשר יתבצע על פי דוח הצעת מדף, ככל שהחברה תפרסם דוח כאמור. מובהר כי המחיר הסופי לכל יחידה, ייקבע במסגרת המכרז לציבור. ההנפקה, היקפה, תנאיה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, לשיקול דעת החברה, ואין וודאות כי האישורים כאמור יתקבלו או כי הנפקה כאמור אכן תבוצע. אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.