בהמשך לדיווח שפרסמה קבוצת פנינסולה ביום 25 במרץ 2018, בדבר בחינת אפשרות לפעול לגיוס חוב, באמצעות הנפקת סדרת אגרות חדשה (סדרה ב’), עדכנה החברה כי אתמול (ראשון) התקיים מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב’) כאמור, על פי דוח הצעת מדף אשר החברה מתעתדת לפרסם (ככל שיפורסם). ההצעה לציבור, ככל שתבוצע, תהא במסגרת של הצעה אחידה (כהגדרתה בתקנות).
אגרות החוב (סדרה ב’) הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כוללת 1000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’). אגרות החוב (סדרה ב’) אינן המירות, הן תישאנה ריבית שנתית קבועה, מיום הנפקתן, בשיעור של 1.5% והן אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות לרכישת 351.4 אלף יחידות הכוללות כ-351.4 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’), מתוכן בכוונת החברה להיענות להזמנות לרכישת כ-95 אלף יחידות הכוללות כ-95 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’), במחיר של 985 ש"ח לכל יחידה, אשר יהווה את מחיר היחידה המינימאלי של אגרות החוב (סדרה ב’) במכרז לציבור, אשר יתבצע על פי דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם על ידי החברה.