בהמשך לדיווח של חברת ביוקנסל, בקשר עם חתימה על מזכר הבנות לא מחייב להשקעה בחברה, מעדכנת ביוקנסל כי אתמול (רביעי), בעקבות אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, חתמה החברה על הסכמים מחייבים להשקעה כוללת של 22.8 מיליון דולר ארה"ב בחברה.
את ההשקעה תוביל קרן שביט קפיטל, ואליה יצטרפו גופי השקעה נוספים מארה"ב ומישראל. כמו כן, בהשקעה ישתתפו בעלי מניות קיימים, לרבות כלל תעשיות ביוטכנולוגיה, בעלת השליטה בחברה. חלקה של כת"ב בהשקעה הינו 3 מיליון דולר. שיעור ההחזקה של החברה במניות ביוקנסל לאחר השלמת סיבוב ההשקעה, ככל שיושלם, צפוי לעמוד על כ-32% מהון המניות המונפק של ביוקנסל.
בתמורה להשקעה, תקצה החברה למשקיעים כ-59 מיליון מניות (שתהוונה, לאחר הקצאתן, כ-38% מההון המונפק והנפרע של החברה), במחיר למניה של השווי בדולר ארה"ב של 1.35 ש"ח (כ-0.38 דולר ארה"ב), וכן כתבי אופציה לרכוש מניות נוספות בכמות השווה ל-80% מכמות המניות המוקצות, במחיר מימוש למניה של 1.62 ש"ח, שהינו 120% מהמחיר למניה על פי הסכמי ההשקעה.
בנוסף, יוענקו למשקיעים הגנות מחיר במקרה של הנפקת מניות החברה במחיר הנמוך מפרמיה של 30% על המחיר למניה בהסכמי ההשקעה, וזכויות נוספות. השלמת ההשקעה כפופה, בין היתר, לאישור האסיפה הכללית של החברה וכן לאישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב לרישום למסחר של המניות המוקצות ומניות המימוש.
יצוין כי כחלק מהעסקה, כת"ב העניקה למשקיעים בסיבוב ההשקעה, שאינם בעלי מניות קיימים, זכות הצטרפות (co-sale) במכירה בתנאים מסוימים של מניות ביוקנסל על ידי החברה לתקופה של עד המוקדם מבין 4 שנים או הנפקה ציבורית של מניות ביוקסל בבורסה בארה"ב בתנאים מינימאליים שהוסכמו.