מליסרון: הנפקה פרטית למוסדיים בדרך של הרחבת סדרה אג”ח יד’ חלף אגח ז’

בהמשך לדיווחים המיידיים של מליסרון מימים 25 במרץ 2018 ו- 8 באפריל 2018, מודיעה החברה על השלמת ההנפקה הפרטית, וכן מדווחת כי:

במסגרת ההנפקה הפרטית בדרך של הרחבת סדרה קיימת, הוחלפו 21,416,500 ש’’ח ע.נ אג"ח ז’ של החברה המוחזקות על ידי שני משקיעים מסווגים, וזאת כנגד 22,829,989 ש’’ח אג"ח י"ד של החברה
מועד ההחלפה בפועל, היינו המועד שבו נרכשו אג"ח ז’ והוקצו תמורתן אג"ח י"ד הינו, 11 באפריל 2018.

התמורה הכוללת לצורך חישוב ניכוי מס במקור בגין רווח הון ממכירתן של אג"ח ז’, הינה 24,198,266 ש’’ח, וזאת בהתבסס על מכפלת כמות אג"ח י"ד שהוקצו למחזיקי אג"ח ז’ שנרכשו על ידי החברה בממוצע שערי הסגירה של אג"ח י"ד בשלושת ימי המסחר שקדמו למועד ההחלפה בפועל (כ-105.99 אגורות). אג"ח י"ד אשר הוקצו במסגרת ההנפקה הפרטית, הונפקו ללא ניכיון.

סכום הריבית הכולל שנצבר בגין אג"ח ז’ המוחלפות ממועד התשלום האחרון שחל ביום 27 באוקטובר 2017 ועד למועד ההחלפה בפועל הינו 334,389 ש’’ח (כולל הצמדה למדד), ושיעור הריבית השנתית הינו 3.4% צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאי אג"ח ז’.

אג"ח ז’ המוחלפות הונפקו ללא ניכיון, לפיכך סכום התמורה הכולל בפדיונן הינו 24,198,266 ש’’ח.