קבוצת דלק פרסמה הערב הצעת רכש משופרת לרכישת מלוא מניות דלק אנרגיה המוחזקות בידי הציבור (כ-12%), באופן שלאחר השלמת המהלך תחזיק הקבוצה במלוא ההון המונפק של חברת דלק אנרגיה.
מדובר במהלך המהווה חלק מהאסטרטגיה העסקית של קבוצת דלק אשר מעוניינת לפשט את מבנה ההחזקות של הקבוצה, כחלק מההערכות שלה לביצוע הנפקה אפשרית בחו"ל, של פעילות האנרגיה של הקבוצה.
קבוצת דלק מחזיקה כיום בכ-88.23% מחברת "דלק אנרגיה", והצעת הרכש הינה לרכישה של כ- 11.8% הנותרים, המוחזקים בידי הציבור. לשם הצלחת המהלך זקוקה הקבוצה להיענות חיובית מצדם של כ- 7% מכלל המחזיקים בחברה.
הצעת הרכש כוללת את הרכיבים הבאים:
• מזומן בשיעור של 703.64ש"ח (ההצעה הקודמת עמדה על .4636 ₪ - עלייה של מעל 10%).
• 45 יחידות השתתפות בדלק קידוחים;
• 0.85 מניות רגילות (בנות 1 ₪ ע"נ) של קבוצת דלק אשר שיינתנו מתוך מניות האוצר המוחזקות על ידי קבוצת דלק, באופן שאין במתן המניות של הקבוצה, כחלק מתשלום התמורה בהצעת הרכש, כדי לדלל את ההון של בעלי המניות הקיימים בקבוצה.
לאור שיפור ההצעה נדחה המועד האחרון להגשת הודעות הקיבול, והוא נקבע ליום 12.4.2018.
בנוסף יצויין כי במהלך ערב החג (עוד בטרם העליות בשער המניות שנרשמו היום), פרסמה חברת אנטרופי המלצה למכירת מניות דלק אנרגיה במסגרת הצעת הרכש, תוך ציון כי "להערכתנו, בהסתמךעלשוויהשוקשלדלקקידוחיםוההנחותשבבסיסעבודהזו,פרמייתהצעתהרכש,נכוןל-4.4.2018 עומדתעלכ-13.5%. לחילופין, הצעתהרכשלפישוויהשוקשלמנייתקבוצתדלק )שוויהצעהשלכ- 1,556 ₪(תגלםפרמיהשלכ– 6.9%."
הצלחת הצעת הרכש תאפשר למחזיקים בדלק אנרגיה, ככל שתושלם הרכישה, להמשיך ולהנות מהחזקה ישירה, "קרובה יותר", במאגרי הגז הישראלי ("לוויתן" ו- "תמר"), באמצעות יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים, וזאת לצד חשיפה לפעילות האנרגיה הבינלאומית של קבוצת דלק, לקראת הנפקה אפשרית בחו"ל (כמו גם לחשיפה לפעילות האנרגיה של קבוצת דלק בישראל), וכן לקבלת תמורה כספית במזומן בפרמיה מעל מחירי השוק (מחיר הפתיחה של מניית דלק אנרגיה, נכון ליום פרסום מפרט ההצעה).