אלמוגים החזקות הודיעה כי ביום 3 באפריל 2018 אישר דירקטוריון החברה לבצע הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים הנמנים על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, של 7,349,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ה’ רשומות על שם בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב האמורה, הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בתמורה מיידית כוללת (ברוטו) בסך של 7,510,678 ש"ח, המשקפת מחיר של 102.2 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ. אגרות חוב.
לאחר השלמת ההנפקה הפרטית כאמור תעמוד סדרת אגרות החוב על סך כולל של 65,000,000 ש"ח ע.נ. תנאי אגרות החוב שתונפקנה לניצעים זהים לתנאי אגרות החוב שבמחזור, אשר הונפקו לראשונה למסחר בבורסה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 14 בפברואר 2018. אגרות החוב שתונפקנה הינן בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב בין החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ שצורף לדוח הצעת המדף של החברה כאמור.
אגרות החוב שתונפקנה במסגרת ההנפקה הפרטית תהוונה החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב שבמחזור. הנפקת אגרות החוב כפופה, בין היתר, לאישור הבורסה לרישומן למסחר בבורסה.
לאחר הרחבת הסדרה האמורה, החברה עומדת ביחס הבטוחות הנדרש, הרחבת הסדרה האמורה לא מקימה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות כאמור בשטר הנאמנות וכן החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות כאמור בשטר הנאמנות. בנוסף, אין בהרחבת הסדרה כדי לפגוע בכושר הפירעון של החברה את אג"ח ה’.