איילון מודיעה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 25 במרץ 2018, במסגרתו הציעה החברה ניירות ערך לציבור כדלקמן:
עד 68,750,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח א’ של החברה, אשר הוצעו ב-100% מערכן הנקוב, לא צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו, הכל כמפורט בדוח הצעת המדף. אג"ח א’ הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כמפורט בתקנות ניירות ערך, ב-68,750 יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח א’, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אג"ח א’ שלא יעלה על שיעור של 3.55% ,והכל כמפורט בדוח הצעת המדף.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 55,000 יחידות, וזאת בשיעור הריבית ובכמות יחידות כמפורט בדוח הצעת המדף. רשימת החתימות לרכישת אג"ח א’ שהוצעו לציבור נפתחה ביום 27 במרץ 2018 ונסגרה באותו היום.
להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 27 במרץ 2018: במכרז התקבלו 55 הזמנות לרכישת 72,374 יחידות, מתוכן 55,000 יחידות שנתקבלו על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים. בהתאם לתנאי המכרז, שיעור הריבית השנתית שתישאנה אג"ח א’ הינו 3.55% ושיעור הריבית החצי שנתית שתישאנה אג"ח א’ הינו 1.775%. הקצאת היחידות במכרז נעשתה כדלקמן: 43 הזמנות, לרכישת 66,595 יחידות (מתוכן 21 הזמנות לרכישת 51,421 יחידות נתקבלו על ידי משקיעים מסווגים), בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד - נענו במלואן. הזמנה אחת ממשקיע מוסדי לרכישת 3,579 יחידות בה ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד - נענתה בשיעור של 60.21%. 11 הזמנות מהציבור לרכישת 2,200 יחידות, לא נענו.
הריבית הראשונה בגין אג"ח א’ תשולם ביום 31 באוגוסט 2018 ,בגין התקופה שתחילתה ביום 28 במרץ 2018 (יום המסחר הראשון שלאחר המכרז) ושתסתיים ביום 30 באוגוסט 2018, תהיה בשיעור 1.50753%, כשהיא מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה.
סך הכל תנפיק החברה על פי תוצאות המכרז 68,750 ש"ח ע.נ. אג"ח א’ .התמורה הכוללת (ברוטו) שתקבל החברה בגין הנפקת אג"ח א’ הינה 68,750 אלפי ₪. הצעת אג"ח א’ לא הובטחה בחיתום.