בהמשך לדיווחים מיידים שפרסמה החברה לישראל בדבר בחינת אפשרות גיוס חוב בדרך של הנפקת אגרות חוב חדשות (סדרות 12 ו-13) שתירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובדבר אישור S&P מעלות לדירוג אגרות חוב שיכול ותונפקנה כאמור בהיקף של עד 400 מיליון ש"ח ע.נ. מעדכנת החברה בדבר תוצאות מכרזים למשקיעים מסווגים אשר התקיימו ביום 26.3.2018 ,בקשר עם אפשרות הנפקת סדרות אגרות החוב כאמור וכן בדבר פנייה לקבלת דירוג מעודכן ביחס לאגרות חוב כאמור בהיקף של עד 970 מיליון ש"ח ע.נ., כדלקמן:
אג"ח 12 הוצאו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח 12; אג"ח 13 הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח 13.
במסגרת המכרזים התקבלו בידי החברה הזמנות בסך כולל של כ-1.074 מיליארד ש"ח, כדלקמן: הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 613,064 יחידות אג"ח 12 בהיקף כולל של כ-461,024,000 ש"ח ע.נ. אג"ח 12 ; הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 461,024 יחידות אג"ח 13 , בהיקף כולל של כ-461,024,000 ש"ח ע.נ. אג"ח 13.
לאור הביקושים שנתקבלו במכרזים כאמור, ובכפוף לקבלת אישור S&P מעלות ביחס להגדלת היקף הגיוס לסך כולל של 970 מיליון ש"ח ע.נ., בכוונת החברה לקבל התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים (כפי שיפורטו בדוח הצעת המדף להנפקת אג"ח 12 ו-13 של החברה, ככל ויפורסם), כמפורט להלן:
התחייבויות מוקדמות לרכישת 545,296 יחידות אג"ח 12, בהיקף כספי של כ-545 מיליון ש"ח ובשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 3.35% שתשאנה אג"ח 12 של החברה, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתבוצע) את שיעור הריבית המירבי שתישאנה אג"ח 12.
התחייבויות מוקדמות לרכישת 284,349 יחידות אג"ח 13 , בהיקף כספי של כ- 284 מיליון ש"ח ובשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 6.5% שתשאנה אג"ח 13 של החברה, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתבוצע) את שיעור הריבית המירבי שתישאנה אג"ח 13. שיעור הריבית הסופי של כל אחת מאג"ח 12 ו-13 בהתאמה, ייקבע במסגרת המכרז לציבור (ככל שיבוצע). כמו כן יודגש כי למועד הדוח טרם נתקבל אישור S&P מעלות ביחס להגדלת היקף הגיוס, ובשלב זה אין וודאות מלאה בקבלתו.
בהמשך לדיווח של החברה לישראל, מקבוצת XT נמסר: ״על רקע השינויים החיוביים המסתמנים בחודשים האחרונים בענף הספנות הבינלאומי, ומתוך רצון להתמקד בפיתוח עסקי הספנות, החליט יו"ר אקס.טיהולדינגס, אודי אנג׳ל, למכור כ 173,000 מניות חברה לישראל (כ 2% מסך מניות החברה) המוחזקות על ידי אקס.טי. באופן ישיר.״