משה לחמני, יו"ר איי די או גרופ ויו"ר שיכון ובינוי: "ADO מסכמת שנה מצוינת נוספת עם רווח נקי בסך של כ- 1.5 מיליארד שקל. שוק הדיור הדינמי, התוסס והמתפתח של ברלין מהווה קרקע פורייה ליישום אסטרטגיית הצמיחה של ADO עם פוטנציאל משמעותי שצפוי גם בשנים הקרובות. ADO ממשיכה למנף את הניסיון, הידע והמומחיות שצברה בברלין, וממשיכה להוביל את השוק. במהלך השנה חצינו את רף ה- 20,000 יחידות באמצעות רכישה של מקבצי נכסים אסטרטגיים, במיקומים איכותיים ועם פוטנציאל עליית ערך משמעותי. החברה ממשיכה ליהנות מאמון שווקי ההון, בישראל ובגרמניה".
שלמה זוהר, מנכ"ל איי די או גרופ: "אנו מסיימים עוד שנה מוצלחת במיוחד של איי די או, במהלכה המשכנו ביישום אסטרטגיית ההתרחבות שלנו באמצעות עסקות ממוקדות שהגדילו את תיק הנכסים שלנו לכ-23,400 יח"ד, תוך הקפדה על רכישת נכסים בעלי ערך מוסף לחברה, הגדלת הכנסות מנכסים קיימים והשבחת הפורטפוליו הקיים על ידי שיפוץ איכותי והעלאה משמעותית של מחירי השכירות למחירי השוק. החברה המשיכה בחיזוק מבנה ההון ושיפור מבנה החוב שלה על ידי הארכת מח"מ לכ- 5.4 שנים והורדת ריבית ממוצעת לכ- 1.8%".
הכנסות איי די או גרופ צמחו ב-2017 בכ-12.5% והסתכמו בכ-524 מיליון שקל, לעומת כ-466 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות בתקופה זו נבע בעיקר מהגידול בנפח פעילות החברה כתוצאה מהשלמת עסקות במהלך השנה בהיקף כולל של כ-3,350 יחידות דיור, מגידול בהכנסות מנכסים דומים של כ- 4.8% במהלך השנה וכן ממכירות של דירות קונדו בהיקף של 84 יחידות.
החברה ממשיכה בתהליכי ההשבחה של הנכסים הקיימים והנרכשים ומציגה קצב גידול של כ- 4.8% בהכנסות משכ"ד מנכסים זהים, שיעור הגידול גבוה משמעותית מהממוצע בקרב חברות השוואה.
הרווח הגולמי בשנת 2017 הסתכם בכ-377 מיליון שקל, לעומת כ-328 מיליון שקל בתקופה המקבילה – גידול של כ- 15%. הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם בכ-1.46 מיליארד שקל, לעומת כ-1.65 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי בנטרול השינוי בשווי ההוגן של הנדל"ן לשנת 2017 הסתכם ב-317 מיליון שקל לעומת כ-265 מיליון שקל בתקופה המקבילה, גידול של כ-20%.
ה-FFO של ADO Propertiesהסתכם בשנת 2017 בכ-54.3 מיליון אירו, לעומת כ-43.5 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-25%. החברה צופה כי ה-FFO השנתי (Run Rate) יעמוד על כ-64 מיליון יורו, לאחר סגירת העסקות החתומות על ידי החברה.
העלייה הצפויה ב- FFO הינה כתוצאה מהרכישות החדשות שבוצעו אשר יבואו לידי ביטוי בתוצאות, השקעות נוספות אשר צפויות להתבצע בתקופה הקרובה, ירידת הריבית השולית בעלויות המימון של החברה, כתוצאה מהנפקת האג"ח המוצלחת ב- ADP במהלך שנת 2017 (בריבית של כ- 1.5%) וכן כתוצאה מהמשך תהליך מכירת דירות Condo.
ה-EPRA NAV למניה של ADP ליום 31.12.2017 הסתכם בכ-45.1 אירו. יתרת המזומנים ליום 31.12.2017 (כולל פיקדונות) עומדת על סך של כ-775 מיליון שקל. יתרות המזומן סולו בידי החברה ליום 31.12.2017 עומדת על סך של כ-271 מיליון שקל, כולל פיקדונות.
שווי תיק הנכסים של ADO Properties עומד על כ- 3.3 מיליארד אירו וכולל כ- 21,970 יחידות במרכז ברלין נכון ל- 31 בדצמבר 2017. במהלך 2017 ועד ליום 31 בדצמבר 2017 השלימה החברה רכישת בנייני מגורים בברלין הכוללים כ- 3,350 יחידות דיור ומסחר, מ"ר בעלות כוללת של כ- 580 מיליון אירו לשווי הנדל"ן.
לאחר תאריך המאזן המשיכה החברה את מגמת הצמיחה וההתרחבות וביצעה רכישות נוספות של כ- 1,463 יחידות דיור ומסחר בעלות כוללת של כ- 252 מיליון אירו לשווי הנדל"ן. לאחר העסקות פורטפוליו הנכסים של איי די או יעמוד על כ- 23,400 יח"ד.
חלוקות לבעלי המניות: ביום 19 באפריל 2017 השלימה החברה רכישה עצמית של 909,090 מניות החברה בסכום כולל של כ-50 מיליון ש"ח. במהלך הרבעון השני של שנת 2017 חילקה ADP דיבידנד בסך של 19.8 מיליון אירו (0.45 אירו למניה), חלק גרופ היה כ- 29.9 מיליון ש"ח (כ-7.6 מיליון אירו).
ביום 19 במרס 2018 המליץ דירקטוריון ADP על חלוקת דיבידנד בסכום כולל של כ- 112.1 מיליון ש"ח (26.5 מליון אירו) (חלק גרופ כ- 42.9 מליון ש"ח 10.1 מליון אירו) המהווה כ- 0.6 אירו למנייה של ADP לשנת 2017. אסיפה כללית של בעלי מניות ADP לאישור חלוקה כאמור צפויה להתכנס ביום 19 ביוני 2018.
במהלך תקופת הדוח בוצעו כמה מהלכים פיננסים לשיפור מבנה החוב של הקבוצה: בחודש יולי ADP הנפיקה לראשונה בבורסה בלוקסמבורג אג"ח בהיקף של כ-400 מיליון אירו, ללא ביטחונות, לתשלום אחד בעוד 7 שנים, בריבית כ- 1.5%. אגרות החוב מדורגות Baa2 עלידי Moody’s (דירוג בינלאומי).
הנפקת סדרה חדשה, סדרה ח’, בעלת מח"מ של כ-6.8 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2023-2025, בסכום של כ- 390 מיליון שקל ובריבית צמודה למדד של כ- 2.5%. אגרות החוב מדורגות A/Stable על ידי מעלות S&P. פדיון מוקדם של יתרת אג"ח, סדרה ה’, בתמורה לכ-150 מיליון שקל.
במהלך הרבעון השלישי של שנת 2017 הפכו קבוצת דיין וקבוצת אפולו להיות בעלי עניין בחברה, עם אחזקה של 19.68% ו-14.7% מהון החברה, בהתאמה, וזאת לאחר שהראל ביטוח והפניקס חדלו להיות בעלי עניין.