ארקו מדווחת היום (ה’), כי חתמה על תוספת להצעה המקורית להשקעה בחברת מלרג – הנדסה וקבלנות בע"מ (בהקפאת הליכים), במסגרתה, הציעה החברה לשפר את ההצעה המקורית, כדלקמן:
א. מלרג תקצה לנושיה הרגילים (לרבות מחזיקי אגרות חוב (סדרות א’ ו-ב’) של מלרג) מניות רגילות של מלרג אשר תהוונה 40% מהון המניות המונפק והנפרע של מלרג (וזאת במקום הקצאה של 35% מהון המניות המונפק והנפרע של מלרג כפי שהוצע בהצעה המקורית). יובהר כי הקצאת מניות מלרג לחברה תישאר ללא שינוי (60% מהון המניות המונפק והנפרע של מלרג).
ב. במסגרת הסדר הנושים המוצע, שיעור המקורות להסדר הנושים שינבעו מחוב לקוחות וחייבים אחרים קיימים, עודף מפרויקטים בביצוע והשקעות בחו"ל של מלרג יוגדל ל- 70%, ואילו חלקה של מלרג יוקטן ל- 30% (במקום יחס של 60% ו-40% בהתאמה, שנכלל בהצעה המקורית).
ג. מחזיקי סדרת האג"ח החדשה שתונפק במסגרת הסדר הנושים המוצע, יהיו זכאים גם להשתתפות ברווחים, ללא הגבלה בזמן, בשיעור של 70% מעודף הסכומים שינבעו ממקורות ההסדר המפורטים לעיל (חוב לקוחות וחייבים אחרים קיימים, עודף מפרויקטים בביצוע והשקעות בחו"ל של מלרג) וזאת לאחר פירעון מלוא הקרן והריבית בגין האג"ח החדשה.