עשור לאחר המשבר הפיננסי, תעשיית הבנקאות הגלובלית מדדה בדרך להתאוששות, זאת לפי דוח חדש של בוסטון קונסלטינג גרופ (BCG), שכותרתו: Global Risk 2018: Future-Proofing the Bank Risk Agenda.
הדו"ח מציע סדר יום בן ארבעה חלקים שנועד לעזור למנהלי סיכונים ראשיים (CROs) להעלות את הבנקים שלהם בחזרה למסלול: לנקוט בגישה אסטרטגית כלפי ציות לרגולציה; להעלות את יכולות הידע והנתונים על תפקיד ניהול הסיכונים; להפוך את כל פעילויות הסיכונים לדיגיטלית; ולאמץ טכנולוגיות משבשות כמו בינה מלאכותית ולמידת מכונה בשיתוף פעולה עם סטארט-אפים בתחומי Regtech (טכנולוגיית רגולציה) ותחומי Fintech אחרים.
הרווח הכלכלי של בנקים (EP) – הרווח המתואם לעלויות סיכונים והון, ירד בשנת 2016 על בסיס עולמי ממוצע, וזאת אחרי חמש שנים רצופות של שיפור. לפי המחקר השנתי השמיני של BCG על מצבה של תעשיית הבנקאות, הביצועים והסיכונים, ירד ה- EP העולמי מ- 15 נקודות בסיס ב- 2015 ל- 11 נקודות בסיס ב- 2016 ובאופן בולט נשאר מפוצל לפי אזורים.
הדוח אומר כי ביצועי הבנקאות נשחקו, הרבה בגלל תחרות קשה יותר, שיבוש דיגיטלי, ועלויות ומורכבות גדלות, עם קשר לגלים מתמשכים של בדיקות ושינויי רגולציה, הן ברמה עולמית והן ברמה מקומית.
בנקים ניצבים בפני 200 שינויי רגולציה מדי יום, כשהקנסות עולים ל- 345 מיליארד דולר
ההיקף העולמי של תיקוני רגולציה אותם חייבים CROs בבנקים לנטר ולהטמיע, גדל בממוצע ב- 200 מדי יום, רמה שנשארה יציבה בשנתיים האחרונות אך מייצגת גידול פי שלושה מהרמה ב- 2011. קנסות כספיים מצטברים עבור אי ציות לרגולציה שהוטלו מאז 2009, הגיעו ל- 345 מיליארד דולר בסוף 2017, גידול של 22 מיליארד מהסך הכל בסוף 2016.
"מנהלי סיכונים ראשיים מצליחים ישלטו בדרישות רגולציה וציות מתפתחות, כחלק של סדר יום רחב יותר כדי לשפץ את התפקיד והיכולות של תפקיד ניהול סיכונים בבנק עבור העתיד", אמר ג’רולד גראסהוף, המוביל הגלובלי של מגזר ניהול סיכונים ב- BCG ושותף לעריכת הדוח.
ביצועי בנקים נחלשים כמעט בכל האזורים: הערכת BCG לתוצאות הפיננסיות לפי אזורים, מצאה כי למרות הבדלים בולטים ביניהן, אלה נחלשו בכל העולם למעט באמריקה הלטינית. בנקים בצפון אמריקה סבלו מהירידה השנתית הראשונה שלהם מאז המשבר הפיננסי הגלובלי של 2007-2008, שקטעה התאוששות מתמשכת. בנקים אירופאים המשיכו את מאבק ההתאוששות שלהם תחת הנטל של כמויות גדולות של הלוואות לא משולמות (NPLs) במאזניהם.
"סטנדרטיזציה של הטיפול המשפטי בהלוואות לא משולמות ברחבי הרשויות המשפטיות השונות באירופה, תהיה צעד קריטי בפתרון בעיה זאת", אמר גראסהוף.
ההתאוששות של בנקים במזרח התיכון ובאפריקה הייתה מהוססת, בעוד בנקים באסיה-פסיפיק רשמו ירידה משמעותית במשך שנתיים. רק הבנקים באמריקה הלטינית רשמו גידול משמעותי ברווח הכלכלי (EP) שלהם, לאחר ירידה חדה ב- 2015.
המחקר של BCG העריך את הרווח הכלכלי (EP) שנוצר מ- 2012 עד 2016 על ידי בנקים קמעונאים, מסחריים ובנקי השקעות, וכלל יותר מ- 80% משוק הבנקאות הגלובלי. EP – אשר משקלל עלויות הון חוזר, תפעול, הון וסיכונים מול הכנסה – מספק מדד מקיף לבריאותו הפיננסית של בנק.