טבע תעשיות פרמצבטיות הודיעה היום על תיקונים להסכמי הלוואה בנקאיים בדולר אמריקאי וביין יפני והסכם מסגרת האשראי המתחדשת. שינויים אלה מאפשרים לטבע גמישות פיננסית רבה יותר בעמידה ביחסי המינוף הפיננסיהקבועים בהתניות הפיננסיות שבהסכמים אלה.
יחסי המינוף המתוקנים (חוב נטו ל-EBITDA) הקבועים בהתניות הפיננסיות, להם התחייבה החברה בהסדרי האשראי הבנקאי, יאפשרו יחסי מינוף מקסימליים שיעלו בהדרגה עד 5.9 פעמים, עד וכולל 31 בדצמבר 2018, ויפחתו בהדרגה לכדי 3.5 פעמים עד 31 בדצמבר 2021.
מייקל מקללן, סמנכ"ל הכספים של טבע, ציין, "אנו שמחים לקבל את תמיכתם המתמשכת של הבנקים המלווים ומעריכים את אמונם בטבע בכלל, ובתכנית הרה-ארגון המקיפה שלנו בפרט. התיקון הנ"ל להתניות הפיננסיות הוא חלק מתכניתנו הכוללת להשגת גמישות במסגרות האשראי שלנו ובניהול מבנה ההון של החברה."
נכון ליום 31 בינואר 2018, סכום הקרן המצרפי תחת כלל הסדרי ההלוואה בדולר אמריקאי היה 1.6 מיליארד דולר, סכום הקרן המצרפי תחת כלל הסדרי ההלוואה ביין יפני היה כ- 1.4מיליארד דולר, וסכום המסגרת המצרפי (נכון ליום 31 בינואר2018 סכום זה נותר לא משוך) תחת מסגרת האשראי המתחדשת יופחת מ-4.5 מיליארד דולר ל-3.0 מיליארד דולר. התיקונים להסדרי האשראי הבנקאי קיבלו את תמיכתם של מלווים המחזיקים בכ-94% מסך ההלוואות וההתחייבות לאשראי במסגרת חמשת הסדרי האשראי הבנקאי.
התיקונים כוללים תנאים נוספים כגון, התחייבות של טבע לא לחלק דיבידנדים לבעלי מניות רגילות כל עוד היחס הפיננסי של ההתניות (חוב נטו ל- EBITDA) עולה על 4.75 פעמים. בנוסף, למרות שתשלום מראש אינו נחוץ, במידה וטבע תחליט, לפי שיקול דעתה, לבצע פירעון מוקדם שמקורותיו מכספי מכירת נכסים ו/או נטילת חוב חדש, פירעון זה יתבצע באופן פרופורציונלי בין חמשת הסכמי ההלוואה ומסגרת האשראיהמתחדשת.