חברת החשמל מדווחת לבורסה כי היום (חמישי) נכנסה לתוקפה החלטת דירקטוריון החברה לאשר ביצוע הנפקת אגרות חוב של החברה לרוכשים מוסדיים מאושרים בארה"ב על פי כלל A144 לחוק ניירות ערך 1933 של ארה"ב, ומחוץ לארה"ב בהסתמך על תקנה S לחוק ניירות ערך של ארה"ב, בסכום כולל של עד 0.5 מיליארד דולר ארה"ב וכן עד 0.5 מיליארד דולר ארה"ב נוספים בהתאם לתנאי השוק, וזאת כחלק מתכנית מסגרת להנפקת אגרות חוב של החברה.
לאחר שנתקבלו כלל האישורים הרגולטורים הנדרשים לביצוע ההנפקה, בכוונת הנהלת החברה לקיים בשבוע הקרוב פגישות עם משקיעים פוטנציאלים בארה"ב ובאירופה, אשר לאחריהן עשויה החברה לצאת בהנפקה, והכול בכפוף לתנאי השוק ולשיקול דעתה של החברה. אגרות החוב האמורות, ככל שתונפקנה, תירשמנה במערכת רצף מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, וזאת בכפוף לקבלת אישורה של הבורסה.