חברת מנרב מודיעה על תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה (המהווה גם מפרט הצעת רכש) מיום 22.1.18. על-פי דוח ההצעה, פנתה החברה לכלל מחזיקי אג"ח א’ של החברה, בהצעה לרכוש מהם כמות של בין 33,644,860 ש"ח ע.נ. לבין כל כמות אג"ח א’ שבמחזור המוחזקת על ידם, בדרך של הצעת רכש חליפין מלאה, בתמורה ל אג"ח ג’ של החברה, שתונפקנה ותירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, לפי יחס החלפה שייקבע במכרז ואשר לא יעלה על יחס החלפה מקסימלי של 1.07, היינו בגין כל 1 ש״ח ערך נקוב אג"ח א’ שירכשו על-ידי החברה על-פי דוח ההצעה, תנפיק החברה, לכל היותר (על פי יחס ההחלפה המקסימלי), 1.07 ש״ח ערך נקוב אג"ח ג’. הצעת רכש החליפין לא הובטחה בחיתום.
מועד הקיבול האחרון להצעת רכש החליפין נקבע ליום 30.1.18 בשעה 14:30. להלן תוצאות המכרז על יחס ההחלפה. להצעת רכש החליפין נענו ניצעים המחזיקים 131,871,715.25 ש"ח ע.נ. אג"ח א’.
לאור האמור, התקיים התנאי האמור בסעיף 5.4 לדוח ההצעה, לביצועה של הצעת רכש החליפין, לפיו תוקפה של הצעת רכש החליפין מותנה בכך שהיקף ההיענות להצעת רכש החליפין לא יפחת מ-33,644,860 ש"ח ע.נ. אג"ח א’.
החברה החליטה להיענות להזמנות להחלפת 82,246,443 ש"ח ע.נ. אג"ח א’, אשר מהוות כ-42.98% מסך אג"ח א’ שבמחזור. יחס ההחלפה של אג"ח א’ שנקבע במכרז על יחס ההחלפה הינו 1.06 ,קרי בגין כל 1 ש"ח ע.נ. אג"ח א’ שיימסרו לחברה בהתאם לדוח ההצעה, תנפיק החברה 1.06 ש"ח ע.נ. אג"ח ג’.
על-פי תנאי הצעת רכש החליפין ובהתאם לתוצאות המכרז על יחס ההחלפה, יוקצו בסה"כ 87,181,229 ש"ח ע.נ. אג"ח ג’, וזאת בגין 82,246,443 ש"ח ע.נ. אג"ח א’, כמפורט להלן.
הזמנות להחלפת 71,050,888.97 ש"ח ע.נ. אג"ח א’, בהן ננקב יחס החלפה הנמוך מיחס ההחלפה שנקבע במכרז על יחס ההחלפה - נענו במלואן. הזמנות להחלפת 11,195,553.74 ש"ח ע.נ. אג"ח א’, בהן ננקב יחס החלפה השווה ליחס ההחלפה שנקבע במכרז על יחס ההחלפה - נענו במלואן. הזמנות להחלפת 49,625,272.54 ש"ח ע.נ. אג"ח א’, בהן ננקב יחס החלפה הגבוה מיחס ההחלפה שנקבע במכרז על יחס ההחלפה - לא נענו.
אג"ח א’ שתירכשנה על פי הצעת רכש החליפין תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה .שיעור הריבית הראשון של אג"ח ג’ הינו 1.79425%. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 31 ביולי 2018 ,בגין התקופה המתחילה ביום המסחר שלאחר יום ההקצאה של אג"ח ג’ בהתאם לדוח ההצעה והמסתיימת ביום 31 ביולי 2018.
החברה תפרסם בדוח מיידי לא יאוחר מתום יום המסחר הראשון ב אג"ח ג’ את התקבול בגין אג"ח א’ לרבות שווי ושער הסגירה של אג"ח ג’ בתום יום המסחר הראשון וכן את שיעור הניכיון ל אג"ח ג’ וסכום התמורה בפדיון.