מישורים מודיעה על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 28 בינואר 2018 שפורסם על-פי תשקיף מדף אשר נושא תאריך 24 בפברואר 2015 ואשר הוארך עד ליום 23 בפברואר 2018.
אגרות החוב הוצעו לציבור ביחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח’) כל אחת. לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לפיה המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות לרכישת 99,876 יחידות אגרות חוב (סדרה ח’), המהוות כ-80% מסך היחידות שהוצעו.
תוצאות המכרז של אגרות החוב (סדרה ח’): במסגרת המכרז לציבור נתקבלו 287 הזמנות לרכישת 120,517 יחידות הכוללות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח’), בהיקף כספי כולל של 120,517,000 ש"ח. מתוך ההזמנות שנתקבלו, 265 הזמנות לרכישת 20,641 יחידות אגרות חוב (סדרה ח’) נתקבלו מהציבור; ו-22 הזמנות לרכישת 99,876יחידות אגרות החוב (סדרה ח’) נתקבלו ממשקיעים מסווגים על-פי התחייבויות מוקדמות.
שיעור הריבית השנתית ליחידת אגרות החוב (סדרה ח’) אשר נקבע במכרז הינו 2.65%. בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתית 1.325% ושיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונההינו כ-1.32137%.
הקצאת יחידות אגרות החוב (סדרה ח’) נעשתה בהתאם לסעיף 4.3 לדוח הצעת המדף כדלקמן: 272 הזמנות לרכישת 91,1555 יחידות אגרות החוב (סדרה ח’) (מתוכן 18 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 72,719 יחידות אגרות חוב (סדרה ח’)), בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור שהריבית שנקבע נענו במלואן. הזמנות לרכישת 29,362 יחידות אגרות חוב (סדרה ח’) (מתוכן 4 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 27,157 יחידות אגרות חוב (סדרה ח’)) בהן ננקב שיעור ריבית בשיעור הריבית שנקבע נענו במלואן.
בסך הכול תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 120,517 יחידות אגרות חוב (סדרה ח’) בערך נקוב כולל של 120,517,000 ₪. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ח’) שיוקצו על-פי דוח הצעת המדף מסתכמת בכ-120,517,00 ₪. הצעת אגרות החוב (סדרה ח’) לא הובטחה בחיתום.