קבוצת נקסטקום השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב’) כאשר קיבלה מהגופים המוסדיים התחייבויות להשקעה בהיקף של 83.3 מיליון שקל. קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, נערכה לגייס 32 מיליון שקל במכרז המוסדי בריבית מקסימום של 5.9%, אך בהמשך לביקושי יתר בהיקף של כ-83.3 מיליון שקל שהגיעו ממשקיעים במסגרת המכרז המוסדי, הוגדל היקף הגיוס והריבית המשולמת על אגרות החוב ירדה ל-4.75%.
ניירות הערך שהוצעו הינן אגרות חוב (סדרה ב’) שקליות לא צמודות, לתקופה של 3.9 שנים. בשלב המוסדי לקחו חלק גופים מוסדיים מובילים ומרכזיים בשוק ההון הישראלי, שהביעו אמון בפעילות העסקית של נקסטקום. השלב הציבורי במכרז מתוכנן להתקיים בימים הקרובים ובו יוכל היקף הגיוס לגדול ל-52.5 מיליון שקל.
קרן אגרות החוב (סדרה ב’) עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים ורציפים, כך שתשלום הקרן הראשון ישולם ב-30 ביוני 2020 ותשלום הקרן האחרון ישולם ב-30 ביוני 2024. ריבית חצי שנתית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת תשולם ב-13 תשלומים.
את הגיוס הובילו רוסאריו חיתום, אוריון חיתום וענבר הנפקות. עורכי הדין שייצגו את נקסטקוםהינם עו״ד דני מרקוביץ ועו״ד נאווה רוזוליו ממשרד יגאל ארנון ושות.