מישורים השקעות נדל"ן דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח’). החברה התכוונה לגייס בשלב המוסדי 56 מיליון ש"ח, אך זכתה לביקושים גבוהים של כ-270 מיליון ש"ח ובשלב זה תרחיב את הגיוס לכ- 100 מיליון ש"ח. על רקע הביקושים הגבוהים הריבית במכרז נסגרה על 2.65% (צמוד מדד) לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.25%, מח"מ האג"ח עומד על כ- 6 שנים.
דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "אנו שמחים מתוצאות המכרז ומהבעת האמון לה זכינו מהמשקיעים. מדובר בריבית הנמוכה ביותר שגויסה עד כה על ידי מישורים, בכך צפוי חסכון משמעותי בהוצאות המימון המייצגות ושיפור ברווחיות התפעולית המייצגת. התוצאות מהוות עבורנו פרי נוסף למאמצים הרבים שאנו משקיעים למיצובה של מישורים כחברה מובילה אשר מנצלת את איכויותיה ויתרונותיה להמשך ההתפתחות העסקית וליצירת ערך למשקיעים ע"י ניצול הזדמנויות עסקיות חדשות והרחבת הפעילות המניבה בישראל ובארה"ב.
"מהלך ההנפקה הינו נדבך נוסף שהחברה מבצעת על מנת להתאים את מח"מ החוב שלה לאופי הנכסים המניבים בהם היא משקיעה. הנפקת האג"ח תורמת בצורה חיובית לחיזוק נזילותה וגמישותה הפיננסית, והיא תאפשר לחברה לנצל ביתר שאת הזדמנויות עסקיות אותן היא בוחנת בימים אלה.
"שנת 2017 התאפיינה בצמיחה משמעותית במהלכה החברה רכשה שבעה נכסים מניבים חדשים לפורטפוליו שלה בהם היא זיהתה פוטנציאל השבחה, מימשה שלושה נכסים אשר מיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם וכן פעלה רבות לחיזוק האיתנות הפיננסית שלה. בשנת 2018 אנחנו נמשיך לפעול לצמיחת החברה וכן לטיוב של תיק הנכסים בבעלותנו. אנו מודים למשקיעים המוסדיים שהביעו אמון בחברה ובפעילותה."
בנוסף להליך ארגון החוב וחיזוק נזילותה וגמישותה הפיננסית של החברה, בחודש דצמבר 2017 יצאה לדרך רפורמת המס בארה"ב. במסגרתה, בין היתר, הופחת מס החברות בארה"ב לשיעור של 21% לעומת שיעור של 35% שחל טרם אישור הרפורמה, החברה ביצעה אומדן ראשוני של השפעות הרפורמה על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. תוצאת הרפורמה היא שעל בסיס הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, צפוי קיטון בסך העתודה למיסים בגובה של כ-43 מיליון ש"ח, לעומת הסכום אשר פורסם בסעיף זה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016. קיטון זה, צפוי להגדיל את הרווח הנקי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 בכ-27 מיליון ש"ח ואת קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע בכ-16 מיליון ש"ח.