בהמשך לדיווח של חברת ריט 1 בדבר היערכותה של החברה לביצוע הנפקה לציבור של איגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרה קיימת של איגרות חוב (סדרה ה’), הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, פרסמה החברה את תוצאות המכרז שקיימה אתמול (רביעי) לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של איגרות החוב.
במכרז הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה ה’), בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה. בסה"כ התקבלו הזמנות במכרז ה’ בהיקף כספי כולל של כ- 939 מיליון ש"ח. מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת מכרז ה’, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 206.1 אלף יחידות, במחיר של 1,248 ש"ח ליחידה ובתמורה כספית כוללת של כ- 325 מיליון ש"ח, בהקצאה מלאה למזמינים במחיר הסגירה. המחיר שנקבע במכרז ה’ יהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור.
לאור ההיקף הגדול של הביקושים שהתקבלו, פנתה החברה לחברת S&P מעלות בבקשה לעדכן את הדירוג שניתן על ידיה כמפורט בדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 23 בינואר 2018 כך שיהיה תקף עד לסך של 310 מיליון ש"ח ערך נקוב אג"ח, במקום 250 מיליון. מעלות אישרה כי הדירוג ‘ilAA‘ לאיגרות חוב שיונפקו על ידי חברת ריט 1 תקף להיקף כולל של עד 310 מיליון ש"ח ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש להחלפת חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.