מדיוי תראפיוטיקס מודיעה כי בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 21 בינואר 2018 להתקשר בהסכם השקעה בסכום של 5 מיליוני ₪ עם חברת יעד שיאן ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ, החליטה החברה על הקצאה פרטית של 151,515 אופציות לא רשומות הניתנות למימוש ל-151,515 מניות רגילות ללא ע.נ כל אחת של החברה, כמפורט בדיווח המיידי וכמפורט להלן:
הניצע הינו חברה פרטית בשם יעד שיאן ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ. היות הניצע צד מעוניין למיטב ידיעת החברה, הניצע הינו צד מעוניין, וזאת מכיוון שלאחר הקצאת האופציות המוקצות ובהנחת מימוש האופציות המוקצות, יהפוך הניצע לבעל מניה מהותי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, ויחזיק בכ-7.50% מההון המונפק והנפרע של החברה ללא דילול מלא. נכון למועד דוח זה, סך הונה הרשום של החברה כולל 4,000,000 מניות רגילות. ההון המונפק והנפרע של החברה עומד על 1,868,530 מניות רגילות, ו-1,139,530 מניות רגילות בדילול מלא. מוצע להקצות לניצע 151,515 אופציות לא רשומות הניתנות למימוש ל-151,515 מניות רגילות, בתנאים שיפורטו להלן:
מחיר מימוש על סך של 33 ש"ח לכל אופציה. מחיר המימוש יקוזז עם סכום העיסקה, כך שיעד שיאן לא תידרש להעמיד בפועל סכומים כלשהם. האופציות המוקצות לא יהיו כפופות לתקופת הבשלה ויעד שיאן תהיה רשאית לממש את האופציות המוקצות מהמועד שבו הוענקו לה המועד האחרון למימוש האופציות המוקצות הינו תום 18 חודשים ממועד הקצאת האופציות המוקצות. ככל ויעד שיאן לא תממש את האופציות המוקצות, כולן או חלקן, למניות עד לתום תקופת העיסקה, האופציות המוקצות שלא ימומשו יפקעו. במצב שבו יפקעו האופציות המוקצות, כולן או חלקן, תשיב החברה ליעד שיאן את סכום העיסקה בהתאם לחלק היחסי של שווי האופציות המוקצות שפקעו וטרם מומשו על ידי יעד שיאן, אשר יקבע בהתאם למחיר המימוש של כל אופציה מוקצית בתוספת ריבית שנתית של 5% לא צמודה ממועד העמדת סכום העיסקה
יעד שיאן תהיה רשאית למכור את מניות המימוש במועד המוקדם מבין השניים-החל מחלוף 9 חודשים ממועד העברת סכום העיסקה; או החל מהמועד בו שווי מניית החברה בבורסה יעלה על 50 ש"ח למניה. ככל שיעד שיאן תמכור את מניות המימוש שלא בהתאם לתנאים האמורים לעיל (קרי מכרה את המניות, כולן או חלקן, בתקופה בטרם חלוף 9 חודשים במחיר הנמוך מ-50 ש"ח למניה (כפוף להתאמות)) אזי לא יחולו זכויות הנפקת המניות הנוספות כאמור בסעיף 9.3 להלן, על מניות נמכרות אלה.
בהתאם לתנאי הסכם ההשקעה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של מניות המימוש. האופציות המוקצות לא תירשמנה למסחר בבורסה. מניות המימוש תירשמנה למסחר בבורסה ותוקצינה לניצע בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה פרטית מהותית, ובכלל זה אישור הבורסה לרישום למסחר בה של מניות המימוש. בכפוף לקבלת אישור הבורסה, מניות המימוש תוקצינה לניצע כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד, חוב, משכון, עיקול, זכות, עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף 10 לדוח בנוגע לכללי החסימה מכח חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו. מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.