סלקום מודיעה על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 22 בינואר 2018. על-פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור עד 470,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יב’) של החברה, אשר הוצעו ב-470,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יב’)כל אחת, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב )סדרה יב’), והכול בתנאים כמפורט בדוח ההצעה.
לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת יחידות אגרות החוב (סדרה יב’) וזאת בכמויות ובשיעורי ריבית, כמפורט בדוח ההצעה. הצעת אגרות החוב (סדרה יב’) לא הובטחה בחיתום. להלן תוצאות המכרז בגין יחידות אגרות החוב (סדרה יב’) שהתקיים ביום 23 בינואר 2018 בקשר עם דוח ההצעה:
במסגרת המכרז נתקבלו סך הכול 56 הזמנות לרכישת 400,600 יחידות אגרות החוב (סדרה יב’), מהן 10 הזמנות לרכישת 600 יחידות אגרות החוב (סדרה יב’) שהתקבלו מהציבור ו-46 הזמנות לרכישת 400,000 יחידות אגרות החוב (סדרה יב’) על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.
שיעור הריבית השנתית אשר נקבע במכרז לציבור בגין אגרות החוב (סדרה יב’) הינו 2.5%. בהתאם שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב (סדרה יב’) הינו 2.36986%.
הקצאת יחידות אגרות החוב (סדרה יב’) נעשתה בהתאם לסעיף 2.4 לדוח הצעת המדף באופן בו 56 הזמנות לרכישת 400,600 יחידות אגרות החוב (סדרה יב’), אשר הינן מלוא ההזמנות שהתקבלו במכרז (לרבות הזמנות של משקיעים מסווגים), נענו במלואן, ובהתאם, שיעור הריבית האחיד בגין אגרות החוב (סדרה יב’) שנקבע במכרז הינו שיעור הריבית המרבי בגין אגרות החוב (סדרה יב’). אגרות חוב (סדרה יב’) הוצעו על-ידי החברה לראשונה, בתמורה לערכן הנקוב, ולפיכך ללא ניכיון.
בסך הכול תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 400,600 יחידות אגרות החוב (סדרה יב’), שתכלולנה בסך הכל 400,600,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יב’).
התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה יב’) שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת בכ-400,600,000 ש"ח.