חברת אלה פיקדונות צלחה אמש את השלב המוסדי בהרחבת אגרות החוב (סדרה ב’) צמודות למדד במח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.71 שנים עם היקף ביקושים מרשים של כ-350 מיליון שקל. סדרת האג"ח הורחבה מעט – במרווח סגירה אפקטיבי של 62 נ"ב, מעל תשואת אג"ח ממשלתי, המשקף מחיר של 102.39 בהקצאה מלאה. את ההנפקה הובילה אפסילון חיתום.
בתוך כך, ההצעה לציבור, אשר צפויה להתקיים בימים הקרובים, תורחב לכ-420 מיליון שקל כאשר בדו"ח הדירוג של S&P מעלות זכתה הסדרה לרמת הדירוג הגבוהה ביותר (ilAAA).
אלה פקדונות הינה חברה ייעודית שהוקמה לצורך הנפקה ציבורית של אג"ח מגובות במלואן בפקודנות בבנקים. האג"ח הינו סחיר בבורסה ומאפשר חשיפה צמודת מדד לבנקים המובילים בישראל בפרופיל סיכון נמוך. תמורת ההנפקה תשמש כפיקדונות בבנקים בדירוג AAA ישראלי והסכום בבנק בודד יהיה פחות מ- 50% מסכום הקרן. בנוסף, הקרן והריבית ישולמו מהנכסים המגובים.