בהמשך לדיווחים של קבוצת הפניקס בדבר כוונתה לבחון אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף, על פיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, אגרות חוב (סדרה 3) של החברה, אשר תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ובהתאם להודעת דירוג שקיבלה החברה ממידרוג להנפקת אגרות חוב, מעדכנת החברה על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים, לרכישת אגרות החוב, וזאת לשם קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגרות החוב, ככל שתתקיים.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב, כאשר השיעור המרבי לא יעלה על 2.9%. הקרן והריבית של אגרות החוב אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.
במסגרת המכרז, הוגשו בקשות לרכישת כ-1.04 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב. לאור היקף הביקושים כאמור, בכוונת החברה - בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג ביחס להגדלת היקף הגיוס - לקבל התחייבויות ממשקיעים מסווגים לרכישת 270 מיליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב בשיעור ריבית שנתי של 2.22% אשר יהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב, במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים. שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב, ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיבוצע. ההנפקה לציבור של אגרות החוב תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה.