חברת סאמיט מדווחת לבורסה כי החברה הבת סאמיט גרמניה, אשר מניותיה נסחרות בבורסת ה AIM בלונדון, השלימה בהצלחה גיוס של אגרות חוב בלתי מובטחות בהיקף של 300 מיליון אירו בריבית שנתית של 2.0%. אגרות החוב עומדות לפרעון בתום 7 שנים. לאור ביקושים גבוהים, היקף ההנפקה הורחב לעומת סך מתוכנן של 250 מיליון אירו. אגרות החוב שתונפקנה צפויות להירשם למסחר בבורסת ה- Euro MTF בלוקסמבורג.
אגרות החוב קיבלו דירוג בין-לאומי ראשוני -BBB מחברת הדירוג S&P Global Rating ו- Ba1 מחברת הדירוג Moody’s.
סאמיט גרמניה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לשם מימון מחדש של אשראי קיים של חברות בנות שלה המובטח בשעבודים, לרכישת נכסים ולצרכים שוטפים.
נכון ליום 30 בספטמבר 2017, על בסיס פרופורמה המניח הנפקת האג"ח האמורות לעיל, עלות החוב הממוצעת של סאמיט גרמניה הסתכמה ב- 2.5% עם תקופת חוב ממוצעת של 6.7 שנים כאשר יתרת הנכסים הלא משועבדים של סאמיט גרמניה הינה כ- 705 מליון אירו עם יחס כיסוי ריבית של 4.8.