שופרסל פרסמה הבוקר (חמישי) תוצאות של מכרז להנפקת אגרות חוב למשקיעים מוסדיים שהתקיים אתמול. אגרות החוב (סדרה ה’) הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה’) כל אחת, בדרך של מכרז על מחיר היחידה. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים הוגשו הזמנות לרכישת 1.01 מיליון יחידות בהיקף כספי של כ-1.21 מיליארד ש"ח.
לאור היקף הביקוש במכרז למשקיעים מסווגים, שופרסל פנתה אל חברת הדירוג S&P מעלות בבקשה להגדלת כמות אגרות החוב (סדרה ה’) שנקבעה על-ידה במסגרת דוח דירוג מאתמול, ובמעלות אישרו כי הדירוג "-AA" שניתן תקף להיקף כולל של עד 545 מיליון ש"ח ע.נ. התמורה מהנפקת איגרות החוב מיועדת בעיקרה לצרכיה השוטפים של החברה.
מתוך ההזמנות כאמור, בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת כמות של כ-476 אלף יחידות בהיקף כולל של 567.5 מיליון ש"ח, כאשר המחיר ליחידה שנקבע לפי ההתחייבויות המוקדמות כאמור הינו 1,193 ש"ח, בהקצאה של כ-16.5% במחיר שנקבע. המחיר ליחידה כאמור יהווה בהנפקה לציבור את המחיר המזערי ליחידה. מובהר, כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור, והוא לא יפחת מהמחיר ליחידה שנקבע כאמור במכרז למשקיעים המסווגים.