אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ מפרסמת תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 15 בינואר 2018, שפורסם על פי תשקיף מדף מיום 27 במאי 2015. במסגרת דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור במסגרת הצעה אחידה עם טווח כמויות:
בין 50 מיליון ל-350 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט’) רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 3.85% לשנה בדרך של הרחבת סדרה.
אגרות החוב (סדרה ט’) הוצעו בכמות שבין 50,000 יחידות לבין 350,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ע.נ. כל אחת, אשר הוצעו לציבור בדרך של מכרז על מחיר יחידת ט’ אשר לא יפחת מ-1,120 ש"ח ליחידה.
בין 50 מיליון ל-350 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה י’), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א, נושאות ריבית שנתית לא צמודה בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת שיעור מרווח של 2.24%, בדרך של הרחבת סדרה. אגרות החוב (סדרה י’) הוצעו בכמות שבין 50,000 יחידות לבין 350,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ע.נ. כל אחת, בדרך של מכרז על מחיר יחידת י’ אשר לא יפחת מ-1,045 ש"ח ליחידה.
בדוח הצעת המדף נקבע כי בכל מקרה הסך המצטבר של אגרות החוב (סדרה ט’) ואגרות החוב (סדרה י’) שתוקצינה עפ"י דוח הצעת המדף לציבור, לא יעלה על סך כולל של 400 מיליון ש"ח ע.נ. רשימת החתימות לרכישת אגרות החוב (סדרה ט’) ולרכישת אגרות החוב (סדרה י’) שהוצעו לציבור כמפורט לעיל, נפתחה ביום 16 בינואר 2018 ונסגרה עוד באותו היום.
להלן תוצאות המכרז לציבור שהתקיים ביום 16.1.18: אגרות חוב (סדרה ט) - במכרז התקבלו 220 הזמנות לרכישת 329,524 יחידות ט’ בערך כספי כולל של כ- 369 מיליון ש״ח. סה"כ יונפקו 230,788 יחידות ט’. המחיר ליחידת ט’ שנקבע במכרז – 1,133 ₪.
122 הזמנות מהציבור לרכישת 192,746 יחידות ט’, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה, נענו במלואן. 17 הזמנות מהציבור לרכישת 38,042 יחידות ט’, בהן ננקב מחיר הסגירה, נענו במלואן. 81 הזמנות מהציבור לרכישת 98,736 יחידות ט’, בהן ננקב מחיר נמוך ממחיר הסגירה, לא נענו. לאור האמור, תנפיק החברה לציבור 230,788,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט’) רשומות על שם.
אגרות חוב (סדרה י’) - במכרז התקבלו 137 הזמנות לרכישת 263,944 יחידות י’ בערך כספי כולל של כ - 276 מיליון ש״ח. סה"כ יונפקו 147,480 יחידות י’. המחיר ליחידת י’ שנקבע במכרז – 1,059 ₪. 63 הזמנות מהציבור לרכישת 130,320 יחידות י, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה, נענו במלואן. 5 הזמנות מהציבור לרכישת 17,160 יחידות י, בהן ננקב מחיר הסגירה, נענו במלואן. 69 הזמנות מהציבור לרכישת 116,464 יחידות י’, בהן ננקב מחיר נמוך ממחיר הסגירה, לא נענו. לאור האמור, תנפיק החברה לציבור 147,480,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י’) רשומות על שם.
התמורה ברוטו הכוללת שתתקבל על ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-418 מיליוני ש"ח.