קבוצת אדמה הודיעה היום כי השלימה בהצלחה הקצאת מניות מסוג A בבורסת שנזן ובכך גייסה הון בסך 1.56 מיליארד יואן / 240 מיליון דולר. הסכום שגויס משישה משקיעים מוסדיים מובילים בסין, ישמש למימון השקעות ייעודיות כחלק מתכניות הצמיחה והפיתוח של אדמה.
המשקיעים שלקחו חלק בהנפקת המניות הם Cinda Asset Management Co. Ltd., China Huarong Assets Management Co. Ltd., Penghua Fund Management Co. Ltd., Caitong Fund Management Co. Ltd., China Chengtong Holding Group’s China Structural Reform Fund Co. Ltd. וכן Aegon Industrial Fund Management Co. Ltd. המשקיעים החדשים התחייבו לחסימה בת שנה על המסחר במניותיהם.
הקבוצה מתכוונת להשתמש בכספי הגיוס למימון השקעות ייעודיות, ביניהן בניית מפעל הפירמול החדשני בהוויאן שנחנך לאחרונה, בנייה והרחבה של מתקני ייצור בישראל, ברזיל וארה"ב, וכן המשך פיתוח סל המוצרים הגלובלי.
ההקצעה בוצעה בהנפקת 104,697,982 מניות חדשות מסוג A במחיר14.90 יואן למניה. לאחר ההקצעה, הון המניות הרשום הכולל עלה לסכום של 2,446,553,582 יואן, המתחלק ל-2,279,504,241 מניות מסוג A ו-167,049,341 מניות מסוג B, מונפקות ונפרעות במלואן. שווי השוק המצטבר של החברה הינו 39.7 מיליארד יואן, כ-6.14 מיליארד דולר, בעת סגירת המסחר ב-12 בינואר, 2018. המניות החדשות יירשמו למסחר בבורסת שנזן החל מ-17 בינואר, 2018.
אבירם להב, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, אמר: "אנו מקדמים בברכה את המשקיעים המוסדיים המשמעותיים שהצטרפו אלינו כשותפים ובעלי מניות. גיוס ההון מדגיש את היכולת שלנו להתחבר לשוק המניות בסין, אחד מהיעדים העיקריים שלנו בעסקת החיבור והרישום המחודש למסחר בבורסה. לאחרונה החלה אדמה להיכלל בקישור בין בורסת שנזן לבורסת הונג קונג (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect), וכעת היא מאפשרת הזדמנות ייחודית למשקיעים, הן בסין והן בעולם. יעשה שימוש מיטבי בסכום שגויס, לתמיכה בתוכניות הצמיחה הגלובליות המרכזיות שלנו בשנים הבאות".
החברות Goldman Sachs Gao Hua Securities ו-Guotai Junan Securities שימשו כחתמים משותפים במסגרת גיוס ההון.