קבוצת בזק דיווחה הלילה (ב’) על הסכמים להנפקת עתידית של אג"ח לגופים מוסדיים תמורת כ-578 מיליון ש"ח וקבלת הלוואה בסך 600 מ’ ש"ח מבנק.
התחייבויות להנפקה עתידית של אגרות חוב (סדרה 9): אתמול נחתמו בין בזק לבין מספר גופים מוסדיים כתבי התחייבות אשר לפיהם, בכפוף לקיום התנאים המתלים, התחייבו הגופים המוסדיים לרכוש מהחברה והחברה התחייבה להנפיק לגופים המוסדיים, בהנפקה פרטית עתידית, אגרות חוב (סדרה 9) של החברה, וזאת בדרך של הרחבת סדרת האג"ח הקיימת שהנפיקה החברה, ואשר הונפקה ונרשמה למסחר לראשונה בבורסה לניירות ערך בת"א.
ההנפקה הפרטית העתידית תתקיים בפברואר ותהיה בסך כולל של 550 מיליון ש"ח ע.נ. אג"ח סדרה 9 של החברה. התמורה הכוללת בגין ההנפקה הפרטית העתידית תהיה כאמור בסכום כולל של כ-578 מיליון ש"ח. ההנפקה תתבצע לפי שער של 1.0515 ש"ח לאגרת חוב אחת המשקף שיעור תשואה שנתית של כ-2.7%. כן תשלם החברה לרוכשי האג"ח עמלת התחייבות.
ביצוע ההנפקה הפרטית העתידית כפוף לקיומם של תנאים מתלים. לאחר ביצוע ההנפקה הפרטית העתידית, ובהנחה שהחברה לא תנפיק אגרות חוב (סדרה 9) נוספות עד אותו מועד, יעמוד ההיקף הכולל של אגרות החוב על סך של 2.14 מיליארד ש"ח ע.נ.
כמו כן הודיעה בזק כאמור גיוס חוב נוסף באמצעות הלוואה פרטית: החברה השלימה בשבועות האחרונים גיוס חוב נוסף בסך של 600 מיליון ש"ח באמצעות קבלת הלוואה ממוסד בנקאי, אשר הועמדה לחברה ב-24 בדצמבר 2017, במח"מ של 6.7 שנים ובשיעור ריבית כוללת (נומינלית קבועה) של 3.2%. תנאי ההלוואה דומים לתנאים שניתנו בהלוואות אחרות שנטלה החברה ובכלל זה: התחייבות שלא ליצור שעבודים נוספים על נכסי החברה (במגבלות מסוימות), התחייבות כי במקרה בו החברה תתחייב כלפי גורם כלשהו בהתחייבות בקשר עם עמידה באמות מידה פיננסיות, תתחייב החברה בהתחייבות זהה גם ביחס לאשראי זה (בכפוף לחריגים מסויימים), וכן תנאי פרעון מיידי מקובלים (כגון ארועי הפרה, חדלות פרעון, הליכי פירוק או כינוס נכסים וכיוצ"ב, וכן Cross default, במגבלות מסויימות).