חברת נאנט נדל"ן מדווחת היום על המשך גל גיוסי ההון של חברת רוביג, המוחזקת על ידה בשיעור של כ-44.5%. רוביג, המרכזת את פעילותה של נאנט בפולין, השלימה הנפקת איגרות חוב בהיקף כספי של כ-27 מיליון שקל (כ-22.75 מיליון זלוטי פולני). איגרות החוב עומדות לפרעון בעוד 3 שנים, ואינן מגובות בבטחונות כלשהם. רוביג תפעל לרישומן של האג"חים למסחר במסגרת הבורסה האלטרנטיבית של ורשה. האג"חים נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של כ-8.9%. נאנט מציינת, כי תמורת ההנפקה הנוכחית תשמש למימון פעילותה השוטפת של רוביג. בסך הכל משלימים מהלך זה 4 הנפקות של רוביג בבורסה בוורשה, בהיקף כספי של כ-224 מיליון שקל במניות ובאיגרות חוב, וזאת תוך פרק זמן של חודשיים.


המהלך המרכזי בשרשרת ההנפקות של רוביג היה השלמתה המוצלחת של הנפקת מניות ראשונית בבורסה בוורשה, במסגרתה גייסה כ-100 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-650 מיליון שקל. בהנפקת מניות זו נרשמו ביקושי יתר גבוהים, וכ-92% מהיקפה הכולל נרכש על ידי משקיעים מוסדיים שונים. הצלחת ההנפקה בלטה במיוחד על רקע העובדה, כי היא היתה אחת מהנפקות האקוויטי הבודדות שנרשמו באירופה מאז המשבר. נאנט צפויה לרשום בדו"חותיה לרבעון הרביעי של השנה רווח הון של כ-37.5 מיליון שקל (כ-7.5 מיליון יורו) כתוצאה מהנפקת המניות של רוביג.

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש