גונן אוסישקין, לשעבר מנכל אל על<br>קרדיט: סיון פרג'
גונן אוסישקין, לשעבר מנכל אל על קרדיט: סיון פרג'

 אל על חתמה על מזכר הבנות עם בנקים זרים לקבלת מימון בסך של 135 מיליון דולר לרכישת מטוס מדגם 787-9, אשר נרכש על ידי החברה מחברת בואינג בחודש אוקטובר 2015 ואשר מועד מסירתו המתוכנן הינו במהלך הרבעון הראשון לשנת 2018. המימון מורכב מהלוואה Senior בסך 114 מיליון דולר, בריבית LIBOR ל- 3 חודשים בתוספת מרווח עם החזר רבעוני על פני 12 שנים מיום קבלתה, והלוואה Junior (זוטרה) בסך 21 מיליון דולר, בריבית LIBOR ל- 3 חודשים בתוספת מרווח עם החזר רבעוני על פני 6 שנים מיום קבלתה. מרווח הריבית המשוקלל למימון הינו בטווח שבין 1.50% לבין 2.50%.

 


ההלוואות תילקחנה על ידי חברה ייעודית אשר תוקם במסגרת עסקת המימון, כמקובל בעסקאות מסוג זה.
ההלוואות תובטחנה על ידי שעבוד המטוס, המחאת זכויות החברה בקשר עם ביטוחי המטוס ואחריות חברת בואינג למטוס וחברת רולס רויס למנועי המטוס וכן המחאת זכויות החברה בהסכם אחזקת מנועים לצי מטוסי 787, שנחתם בין החברה לחברת רולס רויס ביום 22 בפברואר 2016 בקשר עם מנועי המטוס.

 


בנוסף, מזכר ההבנות כולל סעיפים מקובלים בעסקאות מסוג זה, כגון אפשרות של המממנים לפירעון מוקדם של ההלוואות בקרות אירועי הפרה על ידי החברה. לחברה זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום מינימלי) של יתרת ההלוואות, בכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים במזכר ההבנות. ההלוואה אינה כוללת התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש