שנה חדשה, מגמה ישנה: השבוע הראשון של שנת 2018 נפתח בסערת גיוסים של כ-1.1 מיליארד ש"ח בקרנות המסורתיות ב-4 ימים בלבד. ברקע: מגמה חיובית חזקה בשוקי המניות. כך עולה מסיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, המורכב מנתונים שנאספו על ידי מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי פתחו את השנה עם גיוס גדול של כ-490 מיליון ₪. גם הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות) הציגו פתיחת שנה חזקה: כ-430 מיליון ₪. קרנות אג"ח חברות וקרנות אג"ח מדינה גייסו סכום של כ-110 מיליון ש"ח כל אחת.
השבוע הראשון של 2018 נפתח בעליות שערים במדדי המניות המקומיים והגלובליים. בעקבות עליות השערים בשווקים, השנה החדשה נפתחה בגיוסים בקרנות המסורתיות המסתכמים ב-4 ימי מסחר בכ-1.1 מיליארד ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (490 מ’ ₪) וקרנות מנייתיות (כ-430 מ’ ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-935 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-840 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-265 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של 165 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-2.1%, ומדד ת"א 90 עלה ב-3.15%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות גייסו בשבוע הראשון של 2018 כ-430 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-100 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-45 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 285 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל, (כולל גיוס גדול באפיק חו"ל כללי גמיש).
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית כגון קרנות 10/90, 20/80, המשיכו לגייס בשבוע הראשון של השנה החדשה (490 מיליון ₪), כאשר כ-465 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות, והן מובילות את טבלת הקרנות המגייסות בתחילת 2018.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.15%. קרנות אג"ח קונצרני רשמו בשבוע הראשון של השנה גיוסים של כ-110 מיליון ₪ (כאשר כ-86 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות, וכ-26 מיליון ₪ גייסו הקרנות המחקות).
אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף ירידה של 0.25%. למרות ירידות השערים, קרנות אג"ח מדינה פותחות את שנת 2018 בגיוס הנאמד בכ-110 מיליון ₪, 15 מיליון ₪ מתוכן בקרנות המחקות.
פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו בשבוע הראשון של השנה פדיון של כ-165 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-75 מיליון ₪, כל הסכום נפדה מהקרנות המנוהלות, והן קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו גיוס של כ-30 מיליון ₪, כאשר כל הסכום גויס בקרנות המנוהלות.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-04.01.18 כ-244.8 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-229.6 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות כ-15.2 מיליארד ₪.